2025年前瞻：拖拉机市场五种洗牌力量

2024年国内拖拉机行业惯性下行，大中拖需求同比减少约15%，同时有约40家品牌退出了市场。2025年即将到来，拖拉机市场将面临五种主要的洗牌力量：技术洗牌、政策洗牌、实力洗牌、需求洗牌和周期洗牌。

这些力量将共同塑造拖拉机市场的未来格局，为行业带来新的机遇与挑战。

一、技术洗牌

影响拖拉机行业的力量有很多，但影响最深远的是技术变革，技术突变往往会颠覆现有的竞争格局，掌握全新技术的公司可以依靠技术优势逆势上位，从而成为行业新领袖。

特斯拉和比亚迪就是在新能源汽车技术变革中抓住电动化风口一举成为汽车行业新霸主，燃油车巨头大众、宝马、奔驰、丰田、本田等在新能源时代茫然无助。

国内拖拉机行业处于技术突变期，新技术企业可以借助技术的力量洗牌，甚至“扳倒老大自己当老大”，这是技术发展的必然，也是竞争的必然。

国内拖拉机行业出现了四种新技术路线：一是动力换挡，二是CVT，三是油电混动，四是纯电动，不同企业选择了不同的技术路线，国产拖拉机行业第一次出现了严重的技术分歧，不出意外的话，“歧路亡羊”现象会在拖拉机行业演绎。

动力换挡技术。啮合套、梭式换挡、动力换向之后就是动力换档，所以有人说动力换挡是拖拉机升级的主流方向。

目前国产拖拉机“带头大哥”一拖集团选择了动力换挡技术，预计东方红系拖拉机厂家也会追随一拖去攻占动力换挡高地。

CVT技术，也就是无级变速。从欧美拖拉机市场发展的阶段看，CVT是动力换挡之后更高级的传动技术，对材质、工艺、加工设备、加工能力、装配水平和售后服务的要求更高，一度是欧美企业才掌握的技术。

目前已经被潍柴雷沃、一拖集团、陕西法士特、潍柴动力等企业攻克，潍柴雷沃选择了CVT技术为主攻方向，那么众多的“福田系”拖拉机企业也将追随雷沃进入CVT高地，不过具备这种能力的企业不会太多。

油电混动技术。目前主要的技术路线是增程式和插混式，广西玉柴为众多国产三线、四线品牌提供插混式动力底盘总成和控制系统，可算得上是全面解决方案，在拖拉机技术升级的大背景下，国内三线、四线品牌只有这一次改变命运的机会，如果不能用EVT打败大企业掌控的动力换挡和CVT，这些低线品牌将会成批量的退出市场。

纯电拖拉机。拖拉机的终极方向是纯电，但在啮合套和纯电之间还隔着几个过渡方案，以及几种过渡期的技术路线。

2024年，明显的感觉是拖拉机企业对纯电已经不太感冒，在长沙会上只有黄海金马、悍沃等少数拖拉机企业推出了纯电拖拉机，且都是30-70马力的小功率拖拉机。

小拖和中拖正面临被大拖取代的风险，纯电中小拖一方面是市场容量在减少，另一方面投资收益率低，用户和企业都不感兴趣，所以短期内前景不乐观。

虽然国产拖拉机面临着技术选择的难题，大大小小的企业都很迷茫，但技术洗牌是拖拉机市场变革的核心驱动力之一，随着排放标准的升级和智能化技术的发展，拖拉机行业技术洗牌不可避免。

二、政策洗牌

政策洗牌是拖拉机市场变革的重要外部因素，本文特指农机购置补贴政策。

农机购置补贴政策对拖拉机行业的影响，远远大于市场需求、技术变革等因素，农机购置补贴政策的制定者会充分考虑市场需求和技术因素，但是有形的大手对行业的影响力是无与伦比的，在中国农机行业，你可以不懂市场，甚至可以藐视技术，但是绝对不能不研究补贴政策，与补贴政策同频共振的企业才能享受到政策红利，与补贴政策背道而驰，注定会一事无成。

具体到拖拉机上，2024—2026年新一轮购置补贴政策支持的两大方向是“优机优补”“扶优扶强”。

“优机优补”指向了智控拖拉机，也就是前面说过的配置机电液一体化电控技术的动力换挡、CVT、EVT、新能源拖拉机，以及高品质高效率拖拉机，背后指向的是有实力的大企业。

“扶优扶强”明显的指向的是技术研发能力出众，生产制造基础好，能制作出技术先进、品质精良的拖拉机的大品牌、头部企业。

也就是说“优机优补”“扶优扶强”政策是对大品牌、头部企业的倾向性支持，大企业本来就有实力进行洗牌，加上政策的有形大手，国产拖拉机行业洗牌速度会加快，而且会洗得更加彻底。

三、实力洗牌

不管有没有技术、政策等助力的洗牌，国产拖拉机的几个头部企业都会发起洗牌，这是市场竞争的必然结果，不净化市场，大品牌就无法获得长治久安的外部环境。

从2020年开始，一拖东方红、潍柴雷沃、东风农机等头部企业都不约而同地展开了收复失地、抢占竞争对手市场份额的洗牌之战。

如潍柴雷沃给1000多家经销商下达了市场占有率逐年增长的目标计划，完不成的经销商面临着取消授权的严重后果。

在国内拖拉机行业，有实力洗牌的有约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科等跨国公司和一拖东方红、潍柴雷沃、东风农机等国内头部企业，但跨国公司盘踞于高端市场，无意参与到国产拖拉机行业洗牌，所以国产拖拉机行业洗牌的主力军是国产头部品牌。

如果不意外的话，国产拖拉机行业，乃至农机大行业的洗牌将由潍柴雷沃、一拖集团等头部企业来完成，但这后面还有巨大的不确定：

一是中联、英轩、江华机械等有深厚背景的企业是靠市场化手段无法淘汰掉的；二是得看徐工、柳工、铁建重工、临工等工程机械大佬的表现，如果这些跨界大佬认真地干农机，行业现有竞争格局被重新划分的可能性极大；三是农机新势力的不确定性，如混动技术是不是会帮助低线品牌逆天改命？电动拖拉机会不会快速替代燃油车？

四、用户洗牌

农机的需求侧（消费端）正在发生巨大变化，近期中铁十四局在山东东营流转1.5万亩农田种冬小麦的消息引起了行业内外的极大关注。

影响国内拖拉机需求变化的几大因素：土地流转、高标准农田建设、土地托管和央企种地。

2009年开始大规模土地流转，根据国家统计局公布的数据，截至2022年国内土地流转面积5.32亿亩，约等于40%。

2013年开始的高标准农田建设，到2022年建成10亿亩高标准农田，国家每年发行约1000亿元特别国债支持高标准农田建设，今后几年每年将新建5000万亩高标准农田，且要升级3000万亩已建成高标准农田。

2020年之后，国家支持大规模土地托管和规模化社会服务。

土地流转、高标准农田建设、土地托管共同的作用是农业规模化生产水平的提高，背后则是种粮大户、农业合作社、农机合作社、农投公司等组织化用户的崛起，中国农业正在由小农经济向规模化现代农业转变，能承接这个重任的只能是组织化用户。

中铁十四局们已经下场务农，与组织化用户一起的还有国营、央企，国内农机行业组织化时代到来。

组织化用户不仅仅是淘汰个体散户，而且还会反向淘汰经销商和服务组织，直至淘汰农机生产企业。

组织化用户对应着的是大企业、大品牌、有实力的大经销商、专业的服务组织，近两年一些农投公司、中央国企的招标采购中，进口品牌的国产头部品牌中标率高，小品牌则几乎没有中标的可能，所以组织化用户会反向淘汰供给端的企业。

五、周期洗牌

周期洗牌是拖拉机市场变革的自然规律。国内拖拉机行业在2013年就度过了高峰期，之后一直是动荡盘振期，2020年疫情之后政策应激反应，2022年国三升国四出现了两个突变，但不影响整体行业周期。

在经历了多年的快速发展后，拖拉机市场已逐渐进入存量竞争阶段，目前情况是国内拖拉机行业的特征是需求增长放缓，企业之间的竞争加剧，行业整体利润率下降。

在这种背景下，企业需要更加注重产品质量和服务水平的提升，通过技术创新和差异化竞争来赢得市场。同时，行业的洗牌也将加速，一些无法适应市场变化的企业将逐渐退出市场，而具备核心竞争力的企业则将脱颖而出。

后记：综上所述，技术洗牌、政策洗牌、实力洗牌、需求洗牌和周期洗牌是推动拖拉机市场变革的五种主要力量。这些力量将共同塑造拖拉机市场的未来格局，为行业带来新的机遇与挑战。面对这些变革力量，拖拉机生产企业必须不断创新和改进产品以满足市场需求；同时加强技术研发和品牌建设以提升自身实力；此外还需密切关注政策变化和市场动态以灵活应对市场变化。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地并实现可持续发展。