主要国家农业机械化市场报告——孟加拉国 ③

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农业机械市场规模、进口商和制造商

该国约有 75 家进口商，其中 20 家从中国或印度进口拖拉机和旋耕机。这 20 家进口商中只有 9 家，包括 Metal、ACI、Abedin、Alim、Uttaran、SQ Agril machinery、AADI enterprise、Bangla Mark、EoN Machinery，主要从中国、日本、韩国、越南和印度进口水稻插秧机、联合收割机和收割机。ACI、Abedin 和 The Metal 分别占联合收割机市场的 31%、30% 和 29%，而其他进口商占 10%市场。此外，在 75 家进口商中，约有 65 家进口各种类型的小型农业机械，包括动力开沟机、柴油发动机、水泵、背负式喷雾器以及零部件。动力喷雾器（动力或背负式）和灌溉水泵从中国、韩国和印度进口，几乎所有动力开沟机（型号为东风和四方）都从中国进口，并在孟加拉国广泛使用。喷雾器现在已在当地制造，许多水泵在孟加拉国制造。在孟加拉国，据估计，2019 年农业机械市场一年的总体表现价值为 12.8 亿美元（表 3.1.7）。2022 年，大约提供了 1,300 台联合收割机和 934 台收割机。然而，由于农村地区缺乏劳动力，及时进行水稻收割的费用为 4,273 万美元。目前，由于政府补贴计划，约有 9,000 台联合收割机在田间使用，市场规模比 2019 年的市场规模增加了 4 到 5 倍。

除机械进口外，该国目前约有70家铸造厂、800家农业机械制造设施、1,500家备件制造设施，以及约20,000家维修和保养设施，生产和维修农业设备和备件（Islam，2018）。

少数农机加工厂也在孟加拉国进行生产，包括Sylhet的Alim Industries Limited，Kushtia的Rahman Engineering Workshop，Jamalpur的Mahboob Engineering，Comilla的Comilla Cooperative Karkhana，Chuadanga的Janata Engineering，Uttaran Engineering、Workshop in Dinajpur, MAWTS in Dhaka, TheMetal Private limited in Gazipur, ACI in Manikgonj,Advanced agro machinery in Kishoreganj, AnserEnergy Ltd. in Jamalpure, Bhai Bhai Engineering inNetrokona, 等。与这些制造商类似，全国各地还建立了几家小型生产商，通过与研究机构的密切合作，生产脱粒机、扬谷机、除草机、施药机、太阳能诱虫灯、灌溉泵、背负式喷雾器、脱粒机、播种机、玉米脱粒机、碾米设备以及发动机和动力耕耘机的零部件，以满足当地需求。

农业机械配件市场

通过专注于适度规模的农业机械化，本地生产的备件可以对国家经济产生重大影响。通常，农业机械备件（如动力耕耘机、拖拉机、联合收割机、插秧机、发动机、水泵等均从中国、韩国、日本、越南、印度等国家进口，并在博古拉、锡尔赫特、纳托雷、贾肖尔、达卡等国家本土生产。2011年，孟加拉国预计的备件市场价值约为3.25亿美元，其中2.5亿美元是在当地生产的（Alam等人，2017年）。然而，在2019年，总的零部件市场规模约为3.69亿美元，其中当地部分约为2.95亿美元（图3.1.2）。这表明，由于孟加拉国每年可获得的备件的供应链发生巨大变化，该国使用更少的进口替换件。除了节省大量外汇外，这种做法还减少了对进口替代部件的依赖。博古拉市作为孟加拉国最大的农业机械及其零部件工业中心，正日益受到人们的欢迎。大约80%的机器和零件，包括灌溉泵，脱粒机，玉米切割机，活塞和衬里生产，其余20%来自达卡和贾肖尔区。然而，孟加拉国其他地区缺乏生产农业机械所必需的基础设施和制造其零部件的部门。

不同作物的应用阶段的机械化差距

如表3.1.8所示。耕作、灌溉、脱粒和制粉的机械化水平在孟加拉国占比较高。在种植、田间管理、收获和加工不同作物方面还有很大的空间。水稻机械化水平比其他作物高得多。水果和蔬菜机械化在孟加拉国仍然很低。

当前未满足的需求水稻、玉米和小麦的脱粒机械化与灌溉和碾米机械化一样取得了显著进展，但孟加拉国在移栽、收割和干燥机械化方面仍远远落后。种植、间作操作、收割以及加工其他谷物、豆类、蔬菜和水果的机械化需求最为迫切。尽管该国很早就引进了水稻插秧机，但大部分水稻种植仍然靠人工完成。由于水稻插秧机在秧苗培育方面的独特技术要求以及较高的初始成本，其采用相对较晚。在上述提到的领域，机械化潜力似乎仍未得到充分挖掘。

对机械插秧和收割服务的需求现在是由劳动力成本上升和供应限制驱动的，特别是在插秧和收割季节的高峰期。政府通过为各种机器的销售价格提供补贴来回应，包括联合收割机和水稻插秧机以及干燥机、播种机、土豆挖掘机、动力除草机、玉米收割机等。私营部门对此的回应是积极营销和销售水稻插秧机和联合收割机。尽管如此，联合收割机和水稻插秧机的采用仍落后于预期，农作物生产的许多方面仍由手工完成。另一个未满足的需求似乎是开发和扩大用于小粒谷物和谷类作物的有效播种和收获设备。除运输和土地准备外，孟加拉国与甘蔗生产有关的所有其他作业都没有机械化。由于初始成本高，甘蔗种植和收割机械化尚未开始。虽然节水农业和最小耕作技术在孟加拉国已经使用了一段时间，但农民们仍然不热衷于它们。这种方法似乎仍未实现机械化，因为保护性农业实践仍在由不同的研究机构和大学对水稻（主要作物）进行评估阶段。保护性农业大多适用于高价值作物，目前正在非水稻作物，如豆类作物和蔬菜。除此之外，制约因素还包括保护性耕作（除草剂和机械化）的投入的可获得性和可负担性不断增加、家庭工作量的分配和性别问题、农民冒险行为、土地保有权问题、政策不一致、缺乏合格的推广服务以及传统思维方式的各个方面。在孟加拉国，作物谷物、水果、土豆和蔬菜的清理、分级和干燥技术也几乎没有机械化，用于收获后的作业。

目前，在政府和非政府倡议的推动下，农业机械化正在进行之中。在20世纪90年代之前，柴油机、耕耘机和其他小型设备在小规模甚至大规模农民中需求量很大，因为它们比拖拉机、联合收割机和水稻插秧机所需的资本成本更低。在制定和实施了向农民提供农业机械补贴的若干政府方案之后，鼓励小规模和大型农民根据自己的需要购买机器。由于初始资本成本的快速回报，公共和私人支持使得电动耕耘机、迷你耕耘机，收割机和脱粒机迅速流行起来。

现在，拖拉机、耕耘机、收割机、播种机、烘干机等农业设备在农村普遍使用，这有助于农民节省时间和操作成本。这个国家的大多数农民是小农或边缘农民。拖拉机、水稻移栽机、水田和玉米收割机、马铃薯种植机、机械干燥机等。都超出了他们的能力。2021年，政府率先向农民提供56,000件农业设备，作为2025年前319.8亿美元计划的一部分。通过该方案，农民获得了15种农业机械，在霍尔和沿海地区，70%的补贴，在其他地方，50%的补贴。这个项目在农业机械化方面创造了势头。大约6，000台联合收割机已经分发给农民，9，000台50至120马力的收割机正在孟加拉国成功运行。

根据这项提议，农民将获得总共1.5万台联合收割机，而全国的总体需求估计为5万台。联合收割机的需求仍然很高。由于劳动力严重短缺，作物间隔时间短，能力不足，抗御自然灾害等原因，农民现在非常积极地在各种农业作业中使用机械。

目前，市场对联合收割机、水稻插秧机、水稻和玉米脱粒机、水稻和水果干燥机、播种机、床播种机、玉米收割机、土豆挖掘机、胡萝卜清洗机、湿旱地除草机的需求完全由政府补贴计划指导，约56,000件15类机械将提供给最终用户。许多2 WT、4 WT、脱粒机、柴油发动机、灌溉除该计划外，还购买了水泵和犁耕设备。机械化计划中列出的机械的全年需求受到补贴支持的影响很大。尽管存在政府和非政府活动，但每年对大约20-25千台稻米脱粒机，35-40千台2WTs，10-12千台4WTs，40-50千台柴油发动机，70-80千台灌溉泵和15-20千台手动玉米脱粒机的需求几乎保持不变。在 2010 年之前，每年对 2WTs 的市场需求为 70-80 千台。随着时间的推移，对 2WTs 需求下降，但自 2010 以来，对 4WTs 的市场需求几乎保持不变。很快，由于全年多功能，4WTs 的市场需求可能会增加。联合收割机和水稻插秧机市场完全由政府补贴计划引导。该计划完成后，由于终端用户的依赖性、劳动力危机和劳动力的高成本，每年可能会产生 4-5 千台联合收割机。

通常，市场需求的一致性取决于机器的类型和用途；例如，拖拉机、耕作工具、柴油发动机和手推车的需求是不稳定的，因为它们用途不同。农村地区对机械的需求通常取决于水稻和其他作物的季节。在孟加拉国，不同的作物是因此，对农业机械的普遍需求几乎保持不变。在收割大米时，对收割机、脱粒机和干燥机的需求分别显着增加。银行利率、燃料和电力价格的周期性变化以及其他因素对机械化需求产生影响。

图3.1.5显示了孟加拉国从制造商到最终用户的农业机械和零部件供应链的流程图。大部分机械如联合收割机、收获机、插秧机、 2WT、4WT、耕作工具、杂交工具、灌溉泵等。通常从其他国家进口，而脱粒机、除草机、酿酒机、土豆挖掘机和种植机、玉米切割机、烘干机等。均在当地制造。然而，除壳机、脱壳机、剥壳机、推车和某些手动工具的工具和工具都是本地生产的。此外，本地制造的机械，甚至 2WTs和 4WTs 的零件都是本地制造的，而关键零件则从国外进口。

大部分机器从中国和印度进口，少数专业机器来自韩国、日本、越南、德国、英国和土耳其。

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