2024农机市场低位运行原因及2025市场走势预想

“十里西畴熟稻香，槿花篱落竹丝长，垂垂山果挂青黄。”

宋代诗人范成大的绝妙诗句流传至今，万里神州以更加绚丽饱满的丰收场景与这绝美诗句相辉映，焕发出新时代的气息。

2024年，依然是时和岁稔的丰收年，粮食产量再创新高，现代农业装备助力作用明显，农业现代化进程更进一步。

而与农业生机勃勃景象不同，农机装备行业依然延续了低位运行状态，市场表现异常惨淡，不管是传统农机品类还是新兴农机品类，令人眼前一亮的寥寥无几，根源何在？

2024农机市场低位运行的5大缘由

“金九银十”接近尾声，全年农机市场几成定局。我们从多维度、多视角研究一下国内农机市场低位运行的原因。

01宏观环境复杂多变

2024年，可谓是国际政治形势的动荡之年，俄乌战争胶着进行、以叙冲突风云再起、朝韩擦枪走火、“欧美合伙欺负人”……

全球地缘政治局势和贸易关系持续紧张，经济下行便不意外，按照中国社会科学院国际形势相关报告显示，2024全球经济表现主要有以下几点：

一是，全球经济继续下行，主要经济体增长分化加剧；

二是，全球贸易投资增长乏力,地缘政治影响日益明显；

三是，全球通胀有所缓解，但压力和挑战依然存在；

四是，大国博弈高位持续，国际体系加速重组。

面对复杂的国际政治经济形势，我国出台了一揽子宏观调控政策，保证了整体经济运行平稳，但是，难点不少，如供需结构，包括生产端的结构性过剩，需求端的低迷，特别是延续了较长时间的消费不足以及房地产等产业面临的难题都需要解决。

综合多方因素看，面对全球复杂的宏观环境，任何产业出现发展波动，均不属意外。

02行业调整周期

农机行业处于升级调整周期不是什么新话题，但是，低位运行持续之久却出乎很多人的意料。

众所周知，自2015年开始，农机行业发展伴随着国家供给侧改革进入升级转型周期，行业增速进入缓行期。回顾这些年的运行轨迹，不难发现，市场不振成为业内人士的常用词。

2016/2017整体市场规模连续下滑后，2018年更是出现罕见的工业收入与利润双回落，企业亏损面加大。

自2019年开始遭遇疫情冲击，市场提振不足便属情理之中。

虽然，2022年，农机行业动力机械“国三升国四”排放升级政策落地实施成就了行业内近年来的销售小高潮，但是，也造就了2023年和2024年的市场透支和销量回落，行业下行迹象明显。

从目前的行业运行情况看，农机行业处于调整阶段的周期仍在拉长，不单是2024年，甚至未来几年，农机市场低位运行特征仍会延续。

03需求端低迷

按照经济学上的基本概念，经济发展有“三驾马车”，分别是投资、消费和出口。从支出角度看，GDP是最终需求——投资、消费、净出口这三种需求之和。‌

再进行细分和视角转换，从宏观视角，房地产及其产业链（包括金融、批发、建材、家装等）占我国GDP的比重接近30%，房地产投资占全社会固定资产投资的比例在50%左右，而制造业投资才占全社会固定资产投资的30%左右。

从财政视角，国有土地出让收入和房地产专项税收入是地方政府重要的收入来源，二者合计占地方财政收入的比重超过30%，而土地出让收入占地方政府基金性收入的比重更是超过80%。

连续几年，国家对房地产进行宏观调控，以遏制房价疯涨及炒房现象蔓延。

从具体数据看，据国家统计局统计，2024年1-7月，全国房地产开发投资额6.1万亿元，同比下降10.2%；全国房屋新开工面积为4.4亿平方米，同比下降23.2%。

说了半天房地产，其实要说一下该行业与大众消费以及其他行业特别是农机行业的影响。

大家都清楚，房地产是典型的劳动密集型产业，不管是基础建设还是后续的装饰、装修等环节，需要大量用工尤其是农民工。

房地产行业出现风吹草动，社会就业就会出现振动，大众收入变化势必影响消费。

根据国家统计局的数据显示，从事建筑业的农民工从2021年的5557.7万人减少到2023年的4582万人，两年间减少了975.7万人，其中2022年到2023年间就减少了650万人‌。

从这个意义上讲，农民务工工作不好找，钱不好挣，单纯依靠种地种粮的收入又普遍偏低，除非是合作社、土地承包大户，一般小农户凭种地很难实现高收入，解决温饱固然没问题，但是投资性消费就会慎之又慎。

于是，用户购买力不足、农机行业需求端低迷的现象就出现了。

04供给端过剩

农机行业供给过剩的现象也是存在已久。

就拿拖拉机这一产品为例，按现有的制造体系情况，国内制造年产能能够达到80-100万台，而市场实际年需求和销售量是多少呢？是30-40万台！供大于求，就会出现市场竞争白热化，拼价格、抢用户，部分企业为了降低成本、提高利润，而牺牲产品质量的现象就出现了。

据统计，2023年，我国规模以上企业2200多家，主营业务收入2428亿元；国内农机制造企业能够生产14大类50小类4000多种农机产品；国内农机保有量达2亿台套，总动力超过11亿千瓦。是当之无愧的全球第一农机制造和使用大国。

经历了多年的产业进步，我国农机工业取得的成绩有目共睹，虽然在部分智能化、大型化农机产品以及零部件、核心控制技术等领域仍存在短板，但是，可以全面满足用户的大众化需求，传统大众农机品类供给过剩格局已经形成。

把时间调到2022年，这一年算得上农机行业的一个标志性年份，伴随着动力机械“国三升国四”政策落地，以拖拉机、收获机等产品为主要代表的动力农机发动机升级全面启动，不仅发动机的成本增加，而且发动机加尿素等因素都促使了整机使用成本增加。

于是，制造企业加大“国三”产品的促销与产能增加力度，一下子透支了市场销量，同时，也不可避免地形成了库存。

05补贴政策拉动不足

2024年，农机购置补贴工作有三个环节对市场造成巨大影响：

一是，补贴政策启动较晚。今年正好处于新旧三年补贴政策交替期，加之政策主管部门领导层变化，政策落地出现严重滞后。

二是，多地补贴资金不足，一些地方的年度补贴资金已经用完，对市场形成利空影响。

三是，个别省份补贴系统一直处于关闭状态，影响农机企业产品投档及其他相关工作开展。

2025农机市场3大走势预估

“日月忽其不淹兮，春与秋其代序。”屈原先生在《离骚》中表达了对时光流逝、春秋更替的感慨。自古至今，时光的脚步匆匆向前，从没停留过一刻，人们只有把所有经历抛给过往，满怀希望地迎接新的未来。

2025年农机市场将会有什么样的变化呢？

01有望趋稳缓升

按照近10年的农机行业发展周期规律看，基本上三年算得上一个小的波动周期。

2022年以来，到2024年，市场都处于下行区间，伴随着市场销量触底，反弹的几率增加。

2022年因排放升级形成的巨大市场库存，以及2023年市场下行造成库存，经过2024年消化，总量大幅降低，绝大多数农机企业可以轻装上阵。

与此同时，伴随着国家农机主管机构一把手调整，新三年补贴政策真正落地实施、补贴资金兑现及时性考核监督趋严，预计补贴政策拉动效应会在2025年集中显现，成为市场缓升的驱动力。

整体而言，2025年，农机行业国家政策支持力度不减，产业进步有望继续加快，总体形势向好。

02行业集中度增加

我们一直在说行业洗牌，相信大家也深有感触，尤其是近年来，农机行业升级转型，品牌集中度发生了巨大变化。

诸如，很多实力较弱、没有产品竞争力的拖拉机品牌消失；大中拖整体市场销量回落，而一拖、雷沃等品牌产品销量反而上升，这都是行业集中度增加的体现。

自2015年至今，经过了8年的行业调整，尤其在市场持续地位运行的大环境下，优胜劣汰加速。

我们也感受到，农机行业有两种企业活得好，一种是行业头部企业，有良好的品牌效应、规模实力和产品力，在竞争中抢占市场份额。

另一种是“专精特新”企业，这类企业在某个、某几个领域独树一帜，不管产品、技术、还是作业适应性、独特性、先进性等，都赢得了用户和相关方的认可，占据特定市场，这类企业活得也不错。

由此不难推测，2025年，农机行业集中度进一步增加是大概率的事情，市场洗牌更加常态化。

03短板补齐与“一大一小”仍是关键

从根本上讲，国内农机供给基本满足了大众化用户需求，但是，产业短板不少也是不争的事实，近年来，国家倡导工业领域“产业链”转型升级，“创新链”成果转化，“资金链”提质增效，农机主管部门针对农机行业的发展重点也是聚焦在短板补齐与“一大一小”的创新提速上。

农机行业的短板，不仅体现在部分高端、大型、智能化整机产品的进口依赖上，也体现在部分核心部件、核心控制技术等进口依赖上，同时，也体现在产品整体作业可靠性不足上，举个例子，据统计，国产收获机械的无故障作业时间一般为30-50h，远低于欧美日的100-200h，差距可见一斑。

可以大胆预测，2025年，以产品力打造和科技创新为主基调的农机行业水平提升仍会加速，针对规模化作业的大型高端农机产品攻关以及针对丘陵、山地的小型特需产品研发推广依然是行业重点，以可靠性提升、进口产品国产化替代、空白农机产品研发等产业短板补齐会加速。

纵观全球各行业的发展规律，市场起伏是常态化的事情。农机行业处于低位运行周期是为了积蓄提升的力量，实现更好发展。

“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，相信，在农机人的坚持不懈与共同努力下，农机行业发展前景会愈加广阔，未来会更加美好。