农机市场分析与展望：市场多元演进 新岁增长有望

过去的一年，国内农机市场在多种因素的综合影响下，呈现出一系列值得关注的特点，亦展现出新的行业发展动态与趋势。展望新的一年，农机市场仍然有着广阔的发展前景和明朗的趋势走向，农机行业不用过于悲观。

市场先扬后抑  整体呈现萧条

2024年农机市场呈现先扬后抑的特征。前三季度局部气象灾害比较重，农业种植种植成本居高不下。水稻、小麦价格由于政策托底价的存在，水稻相对平稳小麦价格持续回调，而玉米、大豆等作物由于受养殖业的不利影响及进口玉米的冲击，下行压力较大；华北平原、东北平原区域及西北畜牧业养殖区域用户收入较差、上半年整体市场呈复苏迹象，下半年玉米全程机械化设备下滑较大，2024年农机市场整体呈现萧条状态。目前，农机市场整体上看市场库存量较大，消费购买力不足，周期性调减，农机单台作业效率提升、作业周期加长。经销商与代理商经营压力较大，内卷程度进一步提升，去库存成为不少企业的工作重头戏。

区域市场和产品品类的需求呈现出冷热不均的特点。一方面，传统主销区域如东北部分市场、冬麦区等实现了恢复性增长，部分区域国四主导产品同比增长20% 以上，而一些地区的市场需求则相对较为低迷。另一方面，从产品类型来看，大马力拖拉机、高速插秧机、水稻收割机、小麦收割机等大型产品增长、中小型产品增长乏力。值得注意的是，存量更新成为了市场需求的主要动力之一。受报废更新政策及企业促销因素的影响，用户报废更新及正常购机欲望增加，刚需逐步释放，促使巨大的市场保有农机快速进入梯次更新通道，为市场提供了稳定的需求支撑。此外，高端智能拖拉机等产品相较于传统产品补贴比例的增加，也进一步提升了用户购买、使用中高端产品的积极性，推动了产品结构的升级。

市场竞争加剧  头部优势凸显

2024年，农机市场的竞争愈发激烈，呈现出明显的“二八效应”，头部企业与腰尾部企业之间的差距逐渐拉大。头部企业凭借其在技术、品牌、渠道等多方面的优势，不断扩大市场占有率，产品销量持续增长，经营效益显著。一拖股份、潍柴雷沃、沃得农机等企业，在2024年不仅市场占有率继续提高，还取得了较好的利润收益。上半年，一拖股份的利润率更是进一步提升接近 10%，营业收入、利润总额均已超额完成 “双过半” 目标。相反，腰部企业产品销量涨少降多，尾部企业则普遍面临产品销量下降、经营困难的局面。这种市场格局的分化，使得行业资源加速向头部企业汇聚，推动了产业的集中化发展，也促使企业更加注重核心竞争力的提升，以在激烈的市场竞争中占据一席之地。

从产品看，作为农机产品的第一大主导产品，拖拉机销量下滑8000台、同比下滑3.3%，前十企业行业集中度同比上升0.2。而履带式收割机却同比大增7000台，同比上升15%，市场集中度继续提升0.7%，沃得和雷沃销量与市占率均取得了增长。轮式小麦机销量增长1000台，同比上升4.8，前五企业集中度同比提升4.8%。高速插秧机增长6800台，同比大增19.6，前三名市场集中度略下滑4.5%。

产品升级加速  高端智能成势

2024 年，农机产品升级的步伐明显加快，短板农机装备取得了重大突破。从拖拉机到收获机械，从播种机到整地机，一系列高端产品如动力换挡拖拉机、无级变速拖拉机、新能源拖拉机、大喂入量收获机械、免耕精量播种机、复合型智能化联合整地机等不断涌现，实现了从无到有、从有到好的跨越。这些高端智能化农机产品的出现，不仅提高了农业生产效率，降低了生产成本，还提升了农业生产的精准度和可持续性，满足了现代农业对机械化、智能化的需求。潍柴雷沃、中联农机、中国一拖、悍沃农装、沃得农机、东风农机及约翰迪尔、洋马农机等大马力无级变速、动力换挡拖拉机、新型高速插秧机等大型高端智能农机装备相继投入农业生产，受到了市场的广泛关注。同时，随着消费者对农机产品品质和性能的要求不断提高，产品升级成为了企业赢得市场的关键，也推动了整个农机行业向高质量发展迈进。

多重利好推动 新岁市场有望恢复

展望2025年，国内农机市场在政策支持、技术创新、市场需求等多方面因素的推动下，将呈现缓慢回升的趋势，这一趋势在2025年或将表现得更为明显。

一是政策利好推动市场加速发展。新年，国家给出大礼包，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中称，表示将在《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》（农办机〔2024〕5号）基础上，将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围，参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持；报废并更新购置采棉机，报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元；将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机（烘干机）、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围，由各地区按照规定测算报废更新补贴标准；各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个。

同时，2024年新一轮《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》，进一步推动农业机械化全程全面高质量发展，优机将会受到优补；《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，促进农机设备更新换代各省农业相关部门出台相应政策，报废更新农机增加50%的补贴额度，此外，从《粮食节约和反食品浪费行动方案》提出 “强化粮食机收减损”，到中央经济工作会议提出 “持续推进高标准农田建设，深入实施种业振兴行动，提高农机装备水平”，一系列政策的出台为农机市场注入了强大动力。在多重利好因素的叠加共振下，我国农机行业有望驶入发展的加速期，市场规模与产业链竞争力都有望加速提升。

二是大型化智能化趋势持续深化。随着农业生产规模的扩大和集约化程度的提高，以及人工智能、大数据、物联网等技术的不断发展和应用，农机产品将朝着大型化、智能化的方向加速发展。大型农业机械能够满足大规模农业生产的需求，提高作业效率和经济效益，降低生产成本；智能化技术的应用则将进一步提升农业机械的作业精准度和自动化水平，实现智能感知、智能决策和智能执行，降低人力成本，推动农业生产向现代化、智能化迈进。技术的迭代升级，有望推升农机市场的整体销售体量。

三是特色化农机满足多样化需求。为适应不同地区的气候、土壤条件以及不同作物的种植和收割需求，特色化农机将受到更多关注。例如针对丘陵山区地形复杂、地块分散特点研制的轻简型收获机械等，将更好地满足农业生产的个性化需求，推动农机行业的创新升级。同时，定制化服务也将成为农机企业的重要竞争手段之一，根据用户的特定需求提供量身定制的农机产品和解决方案，提高农机的适用性和实用性。

四是海外市场拓展带来新机遇。随着国家 “一带一路” 战略的推进，国产农机产品在性价比方面的竞争优势将逐渐显现，海外市场空间巨大。多家农机企业已经开始推进国际化战略，加大产业及渠道布局，在国外建立制造基地及营销网络，未来海外市场有望成为农机企业新的增长点，进一步提升我国农机行业的市场份额和国际影响力。

五是产业整合升级提升竞争力。在市场竞争的推动下，农机行业的产业整合将进一步加速，头部企业有望通过并购、重组等方式实现资源的优化配置，提升企业规模和竞争力。同时，企业将更加注重研发投入和技术创新，加强与科研院校的合作，突破关键核心技术，提高产品的质量和性能，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向升级，培育一批具有核心技术和国际竞争力的领军企业。

可以说，随着国家对 “三农” 工作的重视和系列扶农惠农、拉动农村内需“真金白银”举措的出台，农机市场仍具有广阔的发展空间。国内农机企业应抓住机遇，加大技术创新和产品研发投入，提升产品品质和服务水平，以适应市场变化，满足用户需求，在推动农业现代化的进程中实现自身的可持续发展。更不可取消极以对，最后被同行拉下马、被市场竞争洗牌出局。