俄罗斯农业与农机市场的考察与思考

俄罗斯农机市场正得到国内越来越多农机同行的关注。在五月份，笔者与康达农机同事一行六人，自俄罗斯远东符拉迪沃斯克入境，历时两周时间，先后到俄罗斯远东滨海边疆区的乌苏里斯克、阿穆尔州的布拉戈维申思克、南西伯利亚贝加尔湖畔的伊尔库茨克、西西伯利亚的叶卡捷琳堡和车里亚宾州以及莫斯科考察农机市场等情况，从了解的当地作物种植、农艺习惯、耕作模式、农机装备的配置及使用入手，对俄罗斯农机市场进行了比较深入的考察，现将俄罗斯农业种植、农机使用与需求的认识和感悟分享大家。

一、俄罗斯人口与农业现状

1. 俄罗斯人口。

现有1.46亿人口，120个民族，其中俄罗斯族占总人口82.6%，与乌克兰、白俄罗斯同属于东斯拉夫民族。俄罗斯民族自古受草原游牧部落侵袭，天生有一种对领地不安全的焦虑感。另外，在蒙古民族统治的200多年时里，经过民族融合，在不断地与蒙古族和其他民族斗争中给这个民族又注入了野蛮掠夺的基因。再其后经过与奥斯陆土耳其、瑞典及法国等强国300多年的征战以及近代两次世界大战的洗礼，铸就了一个不屈不挠的战斗民族。

2. 农业概况。

俄罗斯现有11710万平方公里的土地，其中可耕地面积2.2亿公顷，现有耕地面积1.26亿公顷，至少还有4000万公顷可耕地没有开发利用。拥有全世界面积最大的黑土带，是世界小麦第一出口大国。截止2021年11月末俄农业部门统计数据：当年预计粮食产量1.22亿吨，其中：小麦产量8200万吨，大麦产量1750万吨，玉米1500万吨，大豆产量425万吨，其他300万吨。

3. 传统农业种植区分布。

一是西部伏尔加河流域、顿河流域的东欧大平原是其传统农业种植核心区域，这个区域是俄罗斯小麦、玉米、大豆及甜菜等主要农作物的主产区，尤其以克拉斯诺达尔边疆区为代表，该区域土地肥沃、拥有世界上第三大黑土带，待开发的土地资源丰富。这个区域的中部和南部是盛产小麦、玉米、大豆、马铃薯及甜菜，占据俄罗斯80%的小麦、90%的玉米及50%的大豆产量，成就了俄罗斯全球小麦第一出口大国的地位。

二是中部为西西伯利亚平原、中西西伯利亚高原，主要农业种植区在南西伯利亚（以阿尔泰边疆区为代表）以小麦、马铃薯、甜菜及亚麻为主，更是豆科植物种植的理想之地。东西伯利亚地区的伊尔库斯克、赤塔及布里亚特共和国等地由于积温低，主要以种植春小麦、燕麦等成熟期短的粮食作物，占俄罗斯小麦产量的10%左右。

三是远东地区现只有农业用地666万公顷，可耕地面积300万公顷资源，目前实际播种面积200万公顷左右。主要分布在阿穆尔州、哈巴罗夫边疆区、犹太州和滨海边疆区。主要以种植大豆和少量春小麦为主，大豆播种面积占俄罗斯的50%左右。

二、中俄农业合作的前景空间

俄罗斯现有耕地面积1.26亿公顷，2022年俄罗斯粮食产量增长近30%，达到15767.6万吨。中国现有耕地面积1.23亿公顷，粮食产量达到了68700万吨，是俄罗斯粮食产量的4.35倍。中国用比俄罗斯略少的耕地多产出了近53000万吨（1.06万亿斤）的粮食，俄罗斯粮食产量只达到中国粮食产量的23%。

由此可见，首先中俄两国农业种植水平还是差距很大，俄罗斯粮食产量还有巨大的提升空间，中俄农业合作也存在着巨大的合作契机。俄罗斯耕地虽然资源丰富，笔者所见既有前苏联过去集体农庄留下的可以复垦的耕地，也有很多可以开垦的农业用地。但是，其农业种植生产方式简单粗放，以大豆种植为例精量播种很少，大部分采取条播方式播种，产量低、成熟一致性差、造成收获损失严重。所以，中俄农业合作从种植面积和农业生产方式两方面能够极大地提升俄罗斯粮食产量。

其次，俄罗斯在农产品深加工产业方面产业链不健全，尤其在玉米、大豆等农产品深加工方面基础不强，产品品种单一。结合中国未来国际环境和粮食安全战略，笔者认为我们与俄罗斯农业存在如下战略合作互补机会：

1、 传统的西部地区我国主要以小麦进口为主，其次，合作开发4000万公顷待开垦的土地扩大玉米、大豆种植面积，弥补中国未来粮食安全所需；

2、 大豆我国存在着巨大的需求缺口，主要进口来源地是北美地区的美国、加拿大和南美的阿根廷、巴西及委内瑞拉等国，2022年我国进口大豆9100万吨。以俄罗斯目前的大豆产量只占我国进口需求量的5%，无法保证我国未来的大豆需求，注定俄罗斯智能是一个少量的补充。

3、 俄罗斯远东地区农业开发在大多数国人的认知中存在着误区

远东地区由于历史缘由对中国人是一个必须重点说说的地区，普京就曾经说过“中国不可能忘记远东地区，三四百万平方公里的领土曾属于中国，属于是历史遗留问题，中国人迟早会要回属于我们的领土，子孙后代会解决这个问题的”。

俄罗斯远东地区的滨海边疆区、哈巴罗夫边疆区、犹太州及阿穆尔州现有农业用地666万公顷，可耕地面积280万公顷，目前播种面积200万公顷，其耕地面积只是俄罗斯的一个零头。远东农业开发并没有现实宣传的那么美好，需要一个长期的过程。但远东的阿穆尔和犹太州开发大豆种植面积还是有一定的空间，目前我们所接触到的中国人种地主要在这个区域，种植面积从1000公顷-20000公顷规模不等，土地租金在3000-6000卢布之间，按当前汇率合人民币300-500元/公顷左右。根据BBC在俄罗斯远东2019年调查中国人耕种的数据统计，中国企业和公民在俄罗斯远东一共耕种土地35.28万公顷，约占当年221万公顷耕地面积的16%，实际占比并不大。

三、中俄农业合作模式的思路 

俄罗斯目前农业生产组织数量由农业公司（股份公司、农工综合体、国有农场）占70%、农业服务组织（农业生产合作社等）占20%、私人农场及家庭农户占10%构成。

俄罗斯的耕地只有国有和私人两种性质，允许耕地私有化，也可以向国家和个人租赁耕地，但外国人要私有化土地必须在俄境内设立公司持有。

目前，中国人在俄罗斯从事农业生产主要集中在远东地区从事大豆种植和少量水稻及蔬菜种植，在中部和西部也有少量的个体农户种植蔬菜和马铃薯等，但规模都不大。由于规模小、经济实力弱，在生产资料规范使用、劳动力用工、农产品销售及税收等诸多方面都不规范，偶有被当地政府处罚甚至驱逐的情况。个别在俄罗斯经营10年以上、熟悉当地法律规定且规模较大的农业生产经营者一致认为，只要是规范地经营、遵守当地的法律还是能够保证安全的。但纵使这样，毕竟农业是一个需要长期高投入、高风险大的行业，尤其购买农业装备投资巨大，他们也很难享受到俄罗斯政府对农业的一些金融特殊支持政策。

与俄罗斯农业合作上，建议一是需要从国家战略层面规划农业合作协议。国有资本为主导在俄罗斯当地成立农业公司，租赁或者购买现有耕地和开发待垦土地，然后鼓励、扶持国内民营公司或者个人去租赁种植。二是国有公司负责提供金融信贷支持、做好粮食收购及劳动用工出境办理等民营企业的难点、痛点问题。通过发挥各自优势，能够持续稳定的发展中俄农业合作。否则，中俄农业开发仅靠民营企业像现在这样小规模、不规范操作，一是资源有限做不大、做不强；二是由于民营资本投资抗风险能力弱，普遍认为风险大、不敢长期大投入，做不远、做不长。

四、俄罗斯农机装备与市场需求

笔者本次考察历时两周，沿途考察了中国人农场和俄罗斯农业公司以及私人的农场，深度调查了解作物种植农艺、耕作模式及农机装备的配置情况。 

1.需求以大型农机装备为主。

由于耕地地块都很大，俄罗斯农机装备都是大型农机，品牌以欧美一线品牌为主，拖拉机配备一般是至少200马力以上，大多在300-500马力之间，品牌以美国约翰迪尔、凯斯纽荷兰、芬特、加拿大布勒、俄罗斯圣彼得堡拖拉机厂及白俄罗斯明斯克品牌拖拉机为主，近期少见一部分中国徐州凯尔、中联重科、福田雷沃及东方红牌拖拉机；收割机主要是美国约翰迪尔、凯斯、德国克拉斯及俄罗斯国内的罗斯托夫农机公司生产的大型收割机。配套的整地机械以牵引式重耙及复式耕耘机为主，品牌主要有约翰迪尔、德国雷肯、法国库恩、加拿大及俄罗斯当地的农机品牌为主。

播种机以条播机为主，品牌有约翰迪尔、德国阿玛松、雷肯、意大利马斯奇奥、法国库恩及俄罗斯当地的个别品牌为主，播种机基本是气吹式且要求集中供种供肥。在远东少见中国产的12-18行气吸精量大豆播种机反映肥箱小、不适应当地的需求，其次，当地的大型播种机基本以集中供种、供肥配置为主。下图是德国雷肯的15公分行距、80行、带集中供种、供肥牵引式大型气吹式条播机，另一个是马斯奇奥的大型条播机，最下面的是约翰迪尔8320R拖拉机牵引迪尔1910型气吹式条播机，条播大豆40行、行距25公分，每天可以作业面积150-200公顷。这个俄罗斯农场主养殖1000头奶牛、2000头肉牛，种植6000公顷土地，两台机组20天左右播种完毕。

马铃薯种植生产机械基本以德国格立莫公司的产品为主，从种植、收获到清选。

俄罗斯农业生产所需的农机设备，以大型、优质品牌为主，他们对农机装备性能和质量要求还是很高的，这是未来我们中国农机产品未来进入俄罗斯的定位参照。

2.俄罗斯农机装备面临的问题与机遇

俄乌冲突、欧美制裁，目前俄罗斯现有农机设备缺少维修配件，未来也会缺少整机，这恰恰是我国提供了的机会。但是，目前我们国内的农机装备无论是动力机械还农机具基本上不适应或者是不能满足俄罗斯用户的需求，主要是机型小，可靠性和耐用性差。因此，国内农机产品要想利用当前的历史契机进入俄罗斯市场，必须开发可靠性高的大机型适应当地大地块作业的需要。需要注意的是，进入俄罗斯的农机产品一定要通过当地的代理商或者直接在俄罗斯设立自己的公司，对进入俄罗斯市场的农机产品在当地进行注册验证，在选择当地的代理商时要慎重，因为未来俄罗斯市场是以认证单位为准开展销售工作的，所报的产品认证单位就相当于俄罗斯当地的代理商，不是说换就能换的。

同时，俄罗斯能源、钢材资源丰富有价格优势，非核心的农机结构部件若能在当地组装生产也是值得国内农机制造企业可以探讨的好路径。

特别需要注意的一点，由于中国人在俄罗斯远东种地的多，不能把远东中国农场主的农业装备需求看成是俄罗斯农业装备的需求，远东农业占俄罗斯农业种植份额很小。否则就真正是“一叶障目、不见森林”。真正的俄罗斯农业在西部，那才是真正巨大的市场。无论是整机、农具还是维修配件销售，国内农机行业都应该关注俄罗斯西部、东欧大平原的农机装备市场需求。