50马力中拖热销卷土重来

近3年，国内农机行业关注的焦点当“国三升国四”排放升级莫属，从政策宣贯到2022年实施落地，由于国四产品价格增高、使用成本增加，加之用户对国四产品可靠性的顾虑等因素，造成拖拉机、收获机等动力机械市场严重透支，大幅影响了2023年的市场销量。

以大中拖产品为例，2023年整体市场销量下滑超过40%，行业洗牌加剧，小微企业品牌更是命悬一线。从销售结构上看，25-100马力中拖销量依然占据了绝对比重，100马力以上大拖产品销量占比3成多一点。再进行细分，会发现，2023年中拖销量冠军马力段从2020-2022年的60-80马力段切换成了50-60马力段，回到了几年前的销量构成状态。

探其究竟，这种变化印证了什么呢？

从国际化视野角度，德国农协预测，到2025年，全球大类农机年产值约可达到16000亿元，其中拖拉机与联合收获机两种产品大类的产值约为12000亿元，占比为73%，而其中拖拉机约占45%，可见拖拉机产业在全球农机体系中举足轻重。

转到国内。据资料统计显示，近年，国产拖拉机年产值超过500亿元，间接产值约800亿元，约占农机工业总产值的20%，另外，多数的拖拉机企业都是多元化经营，联合收获机、插秧机、青贮机、打捆机等都是依赖于拖拉机的产能带动、技术溢出和管理辐射等而建立起来的，拖拉机是农机引擎，实至名归。

从产业规模看，尽管目前我国拖拉机市场销售量在规模上已经处于全球领先地位，但是销量大不代表实力强，也不代表利润高，产业发展到现阶段还存在太明显的突出问题，那就是关键核心技术创新能力不强、高端产品国产化不足，尤其是大功率拖拉机上使用的液压元件、变速箱以及智能操作系统、CVT等均存在较大差距和进口依赖，发展之路任重而道远。

纵观国内拖拉机市场销量变化情况，我们会清晰地发现，国家农机购置补贴政策助力作用巨大，连续多年，大中拖一直是补贴重点产品，在政策拉动和刚性需求的双重作用下，社会保有量连年递增，且马力段逐年上延。近10年，国内大中拖市场在经历了2013年销量大幅攀升、2014—2016年高位运行阶段后，一直低位徘徊。2017-2019年连续3年出现大幅度滑坡，2020年出现反弹，而主要驱动力得益于疫情下多重政策助力，而非市场自身内生力。2021年，市场出现大幅回落，2022年，由于“国三升国四”排放升级影响，市场透支销售，成就了近年来销售新高。2023年出现大幅回落，2024年开局到现在，市场依然处于地位运行。

种种迹象表明，国内拖拉机市场越来越多地呈现出存量竞争特征，市场趋缓运行态势明显，加之今年国家针对低端拖拉机的补贴额度递减政策出台，后续市场热度降温已成定局。

从国内农机市场发展态势分析，伴随着行业发展进入升级转型深水期，存量竞争特征愈加明显，传统农机品类正显示出迅速洗牌的特征，率先进入品牌集中洗牌的大概率是拖拉机产业，正在迅速进入产品品质和价格决定生死的通道，眼前乃至今后，决定消费者购买与否的核心因素只有一个，那就是“产品力”！可以预测，拖拉机品类市场必定是洗牌中伴随着市场销量下行，在优胜劣汰进程推进中逐步复苏，摆脱下降趋势，出现V型转折。由此可见，国内拖拉机市场将会迎来风雨多变的时代。

说一下被行业关注的国三、国四发动机排放升级的技术问题。

国三、国四发动机的根本区别在于：国三发动机主要依靠提高发动机的喷油压力，提高燃料燃烧的充分性；而国四发动机则是需要引进发动机外的净化技术，即使用排气后处理技术来控制排放。

据资料显示，国三升级国四，不同功率段采用不同的排放控制技术，增加成本有所不同。37kW（50马力）≤P<75kW（101）功率段农机主要采用的技术路线是加装颗粒捕集器(DPF)，75kW≤P<130kW（177马力）功率段农机主要技术路线是加装氧化型催化转化器(DOC)+颗粒捕集器(DPF)，130kW≤P<560 kW（761马力）功率段农机主要技术路线是加装氧化型催化转化器(DOC)+颗粒捕集器(DPF)+选择性催化还原装置(SCR)，农机的升级成本约占总成本的10%-15%。37kW以下功率段的农机，技术上只需要进一步优化进气、燃油喷射系统即可，成本增加不多。

据专业农机技术人员表示，选择废气再循环(EGR)，意味着更高的油耗和更短的颗粒捕集器(DPF)再生周期，这无疑会带来更高的使用成本；而选择SCR策略的农机厂家，要考虑尿素消耗的成本。除此之外，重新设计机型以及整机配套所需测试等潜在费用也是一笔不小的开支。

国四升级的主要技术路线为两种，路线一：DOC(氧化催化剂)+DPF(柴油颗粒捕集器)+EGR(废气再循环系统)；路线二：DOC(氧化催化剂)+DPF(柴油颗粒捕集器)+SCR(选择性催化还原技术，即平时所说的加尿素)。目前，国际主流的DOC+DPF将后处理系统固定在柴油机上部，稳固性好，不易拆卸，如约翰迪尔就是此种结构。而国内很多企业研发都是加装在侧面，稳固性相对较差，但是容易自行拆卸。

了解了排放升级的关键点，我们再探究2023年50马力占据中拖的销售主力位置的核心原因，归纳起来，不外乎以下三点：

第一，50马力是“国四”排放升级的临界点。

“工欲善其事，必先利其器”，产品始终是市场竞争的终极武器，归根结底，50马力国四中拖热销终究得益于产品可靠。从技术路线上看，50马力是柴油发动机排放升级的“临界点”，50马力及以下的柴油机“国三升国四”时，外型尺寸基本无变化，对主机基本无影响。但50马力以上的柴油机则不然，由于排放升级使用排气后处理装备尺寸变化，需要在整机中预留后处理系统一个位置，升级后的国四农机理论上应该在长度上更长一些（这样的话整机的车架将发生变化）或者也可以选择将高度增加，也就是说，50马力以上国四的农机不仅发动机做出修改，要将整机结构重新设计，零部件也需要重新布局。因此，在排放升级过程中，50马力以上产品的变化较大，带来的不可控因素较多。

第二，50马力“国四”产品在中拖中性价比最高。

国四排放的50马力及以下中拖产品与国三产品外形没有变化，只需要更换符合排放标准的国四发动机就可以了，整机装备升级时，变化成本主要集中在发动机上，其他部件、结构等变化不大，相对于50马力以上产品，成本增加最可控，排放升级后，涨价幅度相对较低。也就是说，50马力中拖占据了国四发动机质量可控优势，又占据了高性价比优势，热销也就在情理之中。

第三，50马力产品使用的作业空间较大。

在产品使用的角度考虑，马力段升级一直是国内拖拉机市场的基础表现特征，从单缸到多缸，从小马力到大马力，既是产业进步的直接表现，也是农机作业配套动力增加的直接需求。在实际农业生产中，50马力中拖应用异常广泛，常用的拉拉拽拽不说，在中原及山地地区，小中型机具的动力牵引亦不在话下，在购买力持续下降的情况下，用户选择该产品当然是明智之举。

另外，从市场表现和用户反馈来看，国产“国四”拖拉机产品可靠性考验仍处于关键阶段，整体性能换挡升级尚需更进一步。

2024年，国内拖拉机市场大考继续，市场透支效应依然不减，加上用户收益下降和信心不足影响了投资热情，“凑合着用”致使更新周期延长，拖拉机品牌众多，近身“肉搏”势不可免。中拖领域，唯有品质过硬、智能高效、性价比高的产品才能脱颖而出。刚性需求决定市场销售，可以大胆预测， 2024年，50马力中拖大概率依然会受用户青睐。