[市场观察] 国内采棉机进入更新换代高质量发展阶段

国内采棉机市场进入存量更新换代高质量发展阶段

近年来，我国高端采棉机取得快速发展。截至2024年，大型采棉机保有量已经达到了近万台，并主要分布在棉花主产区新疆。

据新疆维吾尔自治区棉花产业领导小组办公室主任梁勇介绍，2024年新疆棉花耕种收综合机械化率达了97%，机采棉率达到了90.8%。

目前，棉花主产区新疆采棉机的保有量和机采率均达到了较高的水平。未来我国采棉机市场需求主要来自于新疆老旧机型更新换代，其他还有小部分疆外采棉机新增需求。总体看，我国采棉机市场已经进入了以存量更新换代为主要需求的高质量发展周期。

新阶段下，国家政策对农机更新换代发展给予了强有力支持。2024年以来，国家先后推出推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，并不断加大农业机械报废更新补贴工作力度，明确提出“持续实施好农业机械报废更新补贴政策，扎实推进老旧农业机械报废更新，加快农业机械结构调整，提升农机高端化、智能化、绿色化水平。”

国家不断提高采棉机报废更新补贴标准，报废并更新购置采棉机单台最高报废补贴额从最初的3万元提高至8万元。以旧换新、报废更新补贴政策将有利于推进采棉机老旧产品报废更新、加速采棉机存量市场升级换代进程，有利于采棉机为代表的棉花种植机械装备的高质量发展，有助于采棉机、棉花种植机械市场需求的增长。

2024年国产棉花种植、收获机械的市场表现

国内市场采棉机已经从传统的箱式机转型为采收、打包一体机，在此过程中，国产品牌贡献突出。2024年国内采棉机市场中，国产品牌及国外品牌产品类型进一步丰富，产品更趋多元化。国产品牌面向国内市场不断推出四行打包机新产品以满足市场需求、向疆外市场推出二行箱式机、向海外市场推出四行箱式机。国产品牌已完全具备2/3/4/5/6行箱式/打包式采棉机自主生产能力。外资品牌约翰迪尔向中国市场销售三行打包机新产品。

2023年国内棉花机采价格的下降使机主收益降低，新机主对未来市场盈利产生一定担忧，购机持观望态度，导致2024年客户购机热情骤减、需求减弱。此外，国三产品透支、国四产品顾虑等影响因素仍然存在，也使得2024年客户购置采棉机的意愿明显不足。以上因素使2024年国内采棉机市场销量出现下降。根据中国农业机械工业协会统计，2024年我国国内采棉机市场销量约400台，同比大幅下降。2024年棉花采收价格行情回升将增强客户购机信心，预测2025年需求会增长，同时在大量老旧机型更新换代旺盛需求以及农机报废更新补贴、农机购置补贴等政策推动下，未来我国采棉机市场整体有望恢复增长。

2024年国内采棉机市场参与企业数量未发生变化，国内采棉机市场中产品销售依然以国产品牌为主。2024年国内采棉机市场中国产品牌销量占比约为93.3%，国外品牌销量占比约为6.8%；钵施然、沃得农机等三家企业的销量占比合计83%，市场集中度进一步提高，其中钵施然多年位居行业首位。

棉花耕整、种植、田间管理机械近年来发展总体相对稳定。2024年，精量铺膜播种机销量约为1.70万台，在播种机中的占比约为11.0%；喷杆式喷雾机销量约为1.80万台，在喷药机中的占比约为35.3%；联合整地机销量约为2.40万台；残膜回收机销量约为3,500台。

国产品牌采棉机竞相出海，海外市场拓展初显成效

国内采棉机市场已进入存量更新换代为主要需求的发展阶段，市场竞争日趋激烈，为寻求进一步发展，2024年国产品牌纷纷加大海外市场开拓力度、竞相出海，并在海外市场取得重大突破，实现出口销量大幅增长，实现采棉机由进口向出口的提升。根据调研统计，2024年钵施然、沃得农机、现代农装等6家国产品牌企业实现了采棉机出口，国产品牌采棉机海外市场销量达到约400多台，国产品牌采棉机在国际市场上初步形成一定竞争力。

2024年国产品牌采棉机出口国家以中亚的乌兹别克斯坦为主，其他还包括土耳其、哈萨克斯坦、巴西、埃及等中亚、南美国家和地区。国产品牌出口至乌兹别克斯坦的采棉机以符合当地种植采收条件的四行箱式采棉机为主；2024年12月，乌兹别克斯坦签署总统令在乌兹别克斯坦全面推广新疆机采棉的种植模式，全面推动棉花种植的全程机械化，并进一步提供融资支持，当地棉花机械化采收正处于较快发展期，拥有良好的市场空间。

全球范围内机采率水平较高的发达国家以采棉机存量更新换代需求为主，机采率水平较低的发展中国家以棉花机采新增市场需求为主，中亚、南美等区域国家棉花机采水平处于快速上升阶段，对采棉机需求旺盛。这为国产品牌海外市场发展带来契机。