看国际农机展，观国内拖拉机竞争大势

不管时间与地点如何变迁，不管行业风云变幻，也不管每年展会上的热点轮动与切换，在全国农机展这种全国性的大型农机展会上，拖拉机是永远不变的主角，所在没有认真地看拖拉机，就不能很好的把握国内农机行业的现状和今后的发展趋势，这是因为拖拉机是农机行业的火车头，火车跑的快，全靠车头带、

从本次展会看，拖拉机企业表现仍然很优秀，今年展会上展出的产品是历年水平最高，技术突破最多，同时创新点最多的，这让我们看到了国产拖拉机换道赶车的希望。

同时拖拉机也是竞争最激烈的农机品类之一，去年有247家拖拉机生产企业，今年听说又有二十多家企业进入，与以往相比，新进入的企业有结构化的变化——工程机械大佬、有实力的农机具企业、科技大佬等，拖拉机行业的竞争格局仍然在剧烈变化之中。

“趋势一旦走出来，就犹如狂奔的野马，人跟在它的后面，无论多么努力，都难以追上。只有走在前面，骑在马上，抓住缰绳，才能与之同行”，天下大势，浩浩荡荡，能看清大势的人，就能走在趋势的前面提前布局，而看不清形势的人，永远步人后尘，只能得到残羹冷炙。

既然趋势这种重要，那就让我们通过全国会上收集到的巨量信息来判断一下国内拖拉机行业的竞争趋势吧。

一、国产阵营更具进取心，国产平替正在加速

今年全国会，约翰迪尔、凯斯纽斯兰、克拉斯、爱科、道依茨法尔、久保田、雷肯、库恩等跨国巨头悉数参展，由于普遍实力雄厚，所以这些跨国公司的展台仍然是高端大气上档次国际范，不过客观的说几大跨国公司表现中规中矩，展品是大家熟悉的一些经典机型，所以到跨国公司的展位上几乎不会有什么大惊喜，但也有例外，如凯斯的全新的MAGNUM 4002半履带拖拉机、约翰迪尔S770橡胶半履带谷物联合收获机等、全新推出的8600青贮机等。

与跨国公司一贯的国际范高水准相比，国产品牌的展位呈现出百花齐放、百家争鸣、争奇斗艳盛景，整体给人的感觉是国内农机行业斗志昂扬，更具进取精神，用人来比喻就是青春怒放的少年，国产农机孕育着颠覆旧世界的新力量。

以拖拉机为例，本次展会可以说是国产CVT拖拉机、新能源拖拉机、智能化拖拉机集中发布元年、粗略地统计了一年，推出传统意义上的纯CVT和类CVT拖拉机的国产拖拉机品牌有十五家左右，混动CVT的至少有东方红、沃得、英轩、柳工四家，推出纯电拖拉机的有约8家，标榜智能化拖拉机的至少20家。

最值得关注的是国产CVT拖拉机，长期以来动力换挡技术是横亘在中国拖拉机企业前面的一道不可逾越的大山.

“做大事和做小事花费的时间和精力是一样的”所以这次国产拖拉机选择了攀登难度更大的CVT技术，仔细看过展会，就可以发现这一次的CVT上的突破，不是一家两家企业，而是成体系的产业链上的突破，因为提供CVT总成的是潍柴股份、玉柴股份等有强大技术集成能力和研发能力的大公司，而整机制造则有一拖集团、潍柴雷沃等。

然而要看CVT是不是会流行及能不能生态，关键是看二线、三线品牌，潍坊系以悍沃为代表的第二阵营以及米其林重工、奔野重工等并不知名的品牌都展出了自己的CVT拖拉机、

另外值得关注的是多样化的CVT路线，如璞灵（上海）汽车技术有限公司展出的离心动齿无级变速器，柳工的工程机CVT等。

可见拖拉机动力换挡、CVT技术，联合收获机纵轴流技术等上面，国产平替将会大规模、成建制的展开。

二、产业集群单极化，潍坊系虹吸效应越来越强

如果我们把农机的竞争主体分为地区与地区之间的竞争、国家与国家之间的竞争、产业集群与产业集群之间的竞争、企业与企业之间的竞争的话，就会发现很多很有意思的东西，企业与企业之间的竞争，表面上看的是企业的实力，背后则是产业集群的较量。

国内拖拉机有四大产业集群：潍坊产业集群、洛阳产业集群、苏锡常产业集群、宁波产业集群，其他还有一些小的集群。

但四大产业集群并不是平均发力的，事实上四大产业集群实力悬殊，当下国内农机产业集群单极化的趋势十分明显，潍坊产业集群的实力越来越强，优势越来越明显，所谓的中国农机看山东，山东农机看潍坊，在山东大的产业集群里大大小小十几个二级产业集群中，潍坊农机产业集群实力最强，占了山东大产业集群一半以上的份额和超过一半的声望和人气。

这种单极化的特征在全国会上表现得最鲜明。对照前两届展会看，本届拖拉机参展企业的数量并没有减少，但是山东系，尤其是潍坊系拖拉机比例在增加，而洛阳系、宁波系的拖拉机数量在快速减少。

洛阳系本次参展也就是芬美得、格朗斯、路通等不到10家企业，宁波本土的也似乎没有超过10家，剩下的要么是山东军团，要么是走福田技术路线的企业，就连洛阳系的10家参展企业，现在几乎都看不到东方红菲亚特底盘的产品了，几乎也是清一色的福田底盘。

国内农机产业集群有单极化的趋势，拖拉机产业集群单极化的趋势也很明显，潍坊军团的实力越来越强，一方面是潍坊产业集群形成了对其他产业集群的虹吸效应，另一方面潍坊系向省外溢出，比如在东北地区的开枝散叶。

三、二梯队已坐大，多寡头格局恐难形成

疫情发生之后，2020年开始，国内拖拉机行业有一个集中度上升的过程，直观的说就是进口品牌和国产一线品牌的占有率在快速地增加，二线、三线及杂牌子的占有率受到挤压，于是行业内有人判断说是国内拖拉机行业已经进入了多寡头垄断的竞争阶段。

但从本届展会上看，国产拖拉机多寡头垄断和格局恐难持续或短时间内难以完成。

明显地看，悍沃、萨丁、英轩、华夏等已经完成了原始储备实力的阶段，从真正的市场竞争力和背景等方面，已经有了与一线品牌一战的实力，度过野蛮生长阶段之后，这些企业开始有意识地加快品质化、高端化、多元化的大企业战略路线，目前看已经有一定的成效。

从产品上看，第二阵营没有成功者的包袱，可以甩开膀子开展“破坏性创新”，而“破坏性创新”是大企业的敌人，比如英轩、沃得、柳工等都推出了基于玉柴动力底盘总成的油电混动E-CVT拖拉机，宁波一家叫奔野重工的开发出了130-140马力的无级变速拖拉机，悍沃等二阵营的企业已经开始引入供应链金融拉开与其他二阵营的品牌的距离。

总之，受诸多的客观条件的影响，国内拖拉机行业多极化的趋势很明显，尤其是二梯队数量庞大，实力不俗，短期内要实现多寡头垄断难度会很大。

四、拖拉机工程化能否成功？

拖拉机和工程机械本来近亲，我们现在能看到的挖掘机、推土机、装载机、吊机、压路机，早期无一例外都是拖拉机，拖拉机和许多工程机械的结构是相同或相似的，甚至有一部分功能是相同的，比如履带拖拉机和推土机，所以这两类产品有天然的互相替换或互相渗透、互相借鉴的可能。

近几年有一个现象是大功率农机工程机械化的趋势明显，尤其是在大马力重型拖拉机。

国产拖拉机工程化的最大受益者是徐州凯尔，借助徐工的技术溢出和配套体系，徐州凯尔率先用工程机械的设计理念来改造传统拖拉机的传动结构，把载重汽车、工程机械、农业机械成熟技术零部件集合起来，所以凯尔推出的拖拉机外观高大威猛，明显有别于传统的拖拉机。

本次展会上，徐州凯尔的KR44O4EX，是本次展会上最大的拖拉机，第二则是凯斯的Magnum Powtrac4002半履带拖拉机，同时KR44O4EX也是目前国产最大马力的拖拉机，搭载玉柴YCK11发动机，功率覆盖355-480马力，采用双PTO传动、整体式车架、单元式布局，通过集成优化形成了与传统拖拉机完全不同的结构，其功能覆盖传统拖拉机，部分性能优于传统拖拉机，可用于耕整地，播种作业。

另一个值得关注的工程化拖拉机的企业是柳工。柳工进入农机行业比较晚，刚开始时采取潍坊OEM的形式，后来尝试内部开发和自制，2023年武汉全国会上，柳工共有6款设备参展，包括LT2004拖拉机、LT3604拖拉机、LT3504拖拉机、LT2404拖拉机、820TE电动装载机、9017FE电动挖掘机。

值得关注的是柳工发布了LT3504混合动力拖拉机和LT3604静液压重载拖拉机。后者在充分融合工程机械成熟技术的基础上，由柳工自主创新完成重型拖拉机传动、结构、液压、电控等关键零部件及核心技术的开发和研制，适用于重载极限工况。

对于拖拉机工程化的趋势，笔者请教过行业内的专家，得到的观点是工程机械底盘设计的意念主要是重载，而拖拉机的设计的出发点是重拖，是有所区别的，工程拖拉机的经济性和牵引力可能并不如传统的拖拉机，但工程机械行业的规模比农机大，配套体系更成熟高效，工程机械底盘的成本有优势，同样的CVT拖拉机，使用工程机械底盘的要比传统的CVT拖拉机成本低得多。

除了以上提到的徐州凯尔、柳工外，其实民间已经存在一个工程机械改造大马力拖拉机的产业链，主要用装载机、推土机底盘，金大丰好像投资了一家专门改造工程拖拉机的工厂。

徐州凯尔用工程机械的理念干拖拉机，已经证明是可行的，但是拖拉机全面工程机械化是否可行有待于时间的检验，但不管怎么样，至少为落后于西方国家的国产拖拉机企业提供了一条差异化的技术路线。

五、持续不断的新势力挑战，鹿死谁手？

时代抛弃你，不说一声再见！大家还能不能记起植保无人飞机是怎么样颠覆传统的地面喷药机的？

新的技术出现之后，原来的产品、产业链，甚至销售渠道都会由竞争优势变成竞争的包袱，特斯拉和比亚迪已经颠覆了原来由日本丰田和德国大众、美国福特把握的全球汽车产业，目前看传统汽车企业没有还手之力。

拖拉机企业必须重视农机新势力和门口的野蛮人，从本次展会上，可以梳理出三种新势力：

其一是科技新秀。如中科原动力，本次展会上发布了VE平台95-140马力智能电动拖拉机，装备高容量磷酸铁锂刀片电池，重换一体电池包设计，可在10分钟内快速换电；搭载1700Nm重型高扭矩电机，瞬态响应能力强；匹配自动变速器，可实现区间无级变速，段间自动换挡等功能。后置高压直流/交流大功率直电输出，可连接电动化农具、

中科原动力还提出的VT-OPEN开源战略，将向行业内授权的伙伴，免费开源共享专利技术、数据和零部件，加速智能农机产业发展进程。首批进入VT-OPEN开源计划的技术或专利包括：电池系统、动力电机、十合一电控单元、VE平台全线控底盘系统、高端正压驾驶室及新材料外观件等。

另一个值得关注的是丰疆智能，这家公司在快速调整自己的战略定位，由原来直接下场干拖拉机变成拖拉机的智能控制系统的供应商，采取的是和华为造汽车一样的打法：华为不亲自造汽车，但汽车关键的核心控制单元由华为提供。

其二是有实力的农机企业。比如金大丰、星月神、德沃等，这些企业长期深耕于农机行业，在整机或农机具行业的隐形冠军或细分龙头，他们进入拖拉机是出于多元化战略和培育第二增长曲线，由于深谙农机行业，所以一旦决定进入，就会快速地成为强大的竞争对手。

其三是产业链企业。最值得关注的是潍柴、玉柴、上柴这三家发动机企业，一方面是这些零部件企业都在布局“动力总成解决方案”，另一方面都在布局新能源农机。

他们和拖拉机企业是上下游，同时也是竞争关系，比如潍柴和潍柴雷沃是一家，而玉柴则会和非潍柴系拖拉机厂结盟，后期到底是整机组装企业是拖拉机产业的“链主”，还是发动机企业是“链主”，属于东风压倒西风还是西风压倒东风的事。

总之，拖拉机行业的玩家已经不是很单纯了，工程机械等跨界大佬、科技狂人、上下游、农机具企业等，不同的玩家会有自己不同的游戏规则，谁能留在牌桌上，或谁会组织新的牌局，很难说，也一切皆有可能。

后记：“趋势一旦走出来，就犹如狂奔的野马，人跟在它的后面，无论多么努力，都难以追上。只有走在前面，骑在马上，抓住缰绳，才能与之同行”，按照波特“五力模型”来看，拖拉机行业的竞争格局已经发生了颠覆性的变化，留在牌桌上的企业面临着来自四面八方的挑战，所以换思想、换模式、换武器的时间到了。