连降3年，欧洲2024年共售144,400台农业拖拉机，附欧洲各国市场表现

根据欧洲农业机械协会（CEMA）最新公告，欧洲拖拉机注册数量已降至至少十年来的最低水平。2024年全欧共注册20.45万台拖拉机，其中14.44万台被归类为农业拖拉机。

2024年欧洲农用拖拉机注册量同比下降8.1%，连续第三年下滑，较2021年峰值累计下降20%。

东南欧国家降幅最为显著：匈牙利(-44.8%)、塞尔维亚和黑山(-33%)、爱沙尼亚(-30.4%)。

仅西班牙(+13.4%)、葡萄牙(+25.4%)和比利时(+13.6%)等国家逆势增长。

大功率拖拉机注册量逆市上扬  

尽管2024年农用拖拉机总体注册量同比下滑，但不同功率段表现分化：  

超小型机型（≤22千瓦）：小幅增长  

超大功率机型（＞185千瓦/约250马力）：同比激增近20%  

值得注意的是，虽然185千瓦以上拖拉机仅占欧洲市场总量的9%，但较2023年7%的份额显著提升。

影响需求下降的主要因素

尽管新冠疫情后供应链已趋稳定，且苏伊士运河堵塞的影响有限，但2024年拖拉机需求下滑主要源于农业生产收益下降。相较于2022年的历史高点，农产品原料价格回落，而能源、化肥等生产资料成本仍居高不下——实际统计显示，化肥价格上涨25%，能源成本攀升23%，导致2023年农民收入减少10%，预计2024年还将进一步下滑。

注册量在拖拉机动力范围内增长  

在大多数功率范围内，农业拖拉机的累计注册数量下降趋势明显，唯一例外是22千瓦及以下的最小功率拖拉机，其数量略有增加，以及最大的拖拉机。在185千瓦以上（约250马力）的功率段，2024年注册的拖拉机数量比前一年增加了近20%。这些大型机器在欧洲的市场份额仍只有9%，但这一比例比2023年的7%有显著提高。

（注：土耳其数据未计入上述欧洲总量统计，主要原因在于其庞大的拖拉机注册量会显著影响整体数据表现。尽管2024年该国注册量同比下降18%至63,600台，这一数值仍达到欧洲其他地区总和的近半数。）

按国家数据分析：

德国：

• 2024年拖拉机注册量较上年良好水平下降4%

• ≤38kW中小功率机型市场小幅萎缩

• 38-110kW中功率段出现两位数百分比下滑

• ≥110kW大功率机型同比微增

法国：  

总体情况 ：2024年全品类拖拉机首次注册量34,000余台 ，同比下滑7%，标准型拖拉机注册量自2020年来首降（-8%至23,976台），标准型平均功率持续攀升至169马力（2023年：163.5马力）

细分市场亮点 ：

超300马力机型显著增长（+13%）

果园/葡萄园专用拖拉机连续三年锐减，创十年新低（2,531台）

园林园艺拖拉机注册量增长9%达6,718台（历史次高，仅次于2017年因发动机标准变更引发的注册潮）

其他特种拖拉机注册816台（+8.5%）

意大利：

在2024年遭遇显著下滑，各类主要农机设备销量均呈跌势。其中拖拉机注册量约15,400台，同比暴跌12%，创下自1952年以来最差业绩记录。除0-19千瓦功率段年末实现19%增长外，其余所有功率级别全线下跌。该行业自2021年达到峰值后已连续三年萎缩，生产成本攀升与高利率导致的融资困难是主要下行诱因。与之形成鲜明对比的是，二手拖拉机市场再创新高，交易量突破57,000台（较2023年增长8%），其中多数为平均机龄达22年的老旧设备。

英国：

2024年英国农用拖拉机注册量自2020年以来首次跌破12,000台大关。此前七年中有六年的注册量维持在13,000至14,100台区间，因此2024年数据远低于平均水平，仅与近年因天气等因素导致市场低迷时期的水平相当。全年总量同比下滑12%，创下2016年以来最低纪录。唯一亮点出现在大功率段——240马力以上机型注册量突破1,500台（同比增加约14%），刷新历史峰值，这也推动全年注册拖拉机平均功率首次突破160马力，同样创下新纪录。

西班牙：

西班牙农业机械市场分析显示，拖拉机投资仍占据农机总投资53%的份额，持续彰显其行业经济分析的核心地位。不过，全地形车（ATV）和伸缩臂叉装车等自走式机械正加速抢占市场份额——这一领域在二十年前还完全由农用拖拉机主导。值得注意的是，注册为"作业服务拖拉机"的农用机型市场份额持续扩大，2024年突破9,000台心理关口（其中440台虽可用于农事作业，但未计入农用拖拉机注册系统）。功率细分方面：80-100马力窄体拖拉机是唯一负增长的功率段（仅占市场总量6%）；100-150马力机型以38%的市场占比成为主力，较2023年增长17%；151-200马力机型占比15%（增幅13%）；表现最亮眼的是200马力以上机型，凭借26%的增速抢占20%市场份额。2024年二手农用拖拉机注册量同步回升，这预示着中期内新拖拉机市场的良性发展态势。

波兰：

2024年波兰拖拉机市场遭遇显著下滑，新机注册量仅为8,500台，较2023年骤降17%。其中140-200马力区间销量跌幅最为惨烈，高达27%；而30马力以下小型专用拖拉机销量保持稳定。导致农机销售萎缩的核心原因包括：生产成本持续攀升致使农场财务状况恶化，加之2024年第一季度粮食进口失控的冲击。更值得注意的是，东欧地缘政治动荡与波兰本土经济不确定性交织，共同加剧了农业领域的不可预测性。在此背景下，农户当前的拖拉机采购行为已完全转向实际生产需求的刚性驱动。

比利时：

比利时农机市场逆势上扬，2024年农用拖拉机注册量同比增长14%，成为欧洲市场罕见的复苏亮点。全年50马力以上拖拉机注册量达2,158台，较2023年净增300余台，并超出五年平均水平100台——这与2023年因硝酸盐计划政策不确定性导致的多年注册低谷形成鲜明对比。值得注意的是：1）50马力及以下轻型拖拉机注册量仅1,000余台（低于五年均值），这类机型多用于非专业农业领域；2）超250马力大功率机型占比持续攀升，从2021年的13%跃升至2024年的22.5%；3）180-250马力区间保持稳定，而180马力以下机型市场份额逐步萎缩。
荷兰：

45千瓦以上新机销量小幅下滑，主要源于国家层面农业政策的不确定性及农户缺乏明确发展预期。尽管当年大田作物、园艺和畜牧业的农户收入高于平均水平，但政策疑虑仍抑制了投资意愿。基于荷兰两年期拖拉机注册数据分析可见，国内存在大量从海外购入二手拖拉机的现象——2024年牌照注册总量为4,100台。行业对2025年预期悲观：随着荷兰农户数量持续减少，加之政府收购计划预计将吸引大批农户退出，市场下行压力显著。

奥地利：

奥地利拖拉机市场2024年呈现"量降价稳"的态势：尽管同比下滑5%，但注册量仍较疫情前的2019年高出约10%，整体保持健康运行。当前拖拉机生产所需的原材料和零部件供应已逐步恢复，但价格仍维持高位。值得注意的是，生产商仅能有限度地将成本上涨压力转嫁给终端用户。

土耳其：

土耳其农机市场2024年遭遇多重打击：国内经济形势严峻、高利率导致农业企业融资困难、农产品收购价不及预期、高通胀与低汇率恶性循环，叠加全球市场萎缩，最终导致本土市场剧烈收缩。全年拖拉机注册量63,546台，同比下滑18%。值得关注的是，商业银行加大农机贷款力度，加之拖拉机厂商提供贴息支持，这一联合金融干预措施有效缓冲了市场暴跌幅度。

CEMA市场信心指数最新动态  

欧洲市场方面，几乎所有地区的信心指数均持续改善。其中波兰市场表现尤为亮眼，信心指数显著回升，目前与西班牙、意大利共同领跑欧洲市场排行榜。就海外市场而言，行业代表对拉丁美洲的信心度远超其他非欧洲市场。针对2025全年展望，受访企业预计营业额将实现小幅增长（中位数与算术平均值均为+3%）。

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