国内玉米收获机械市场回顾及展望

玉米，源于南美，属粮、饲、经三用作物，更是禾本科作物高产之王。美国是目前玉米种植面积最大的国家，中国和巴西排在第二和第三位。

玉米，明朝后期传入我国宁夏地区，因为其食用口感不好，更多是被人作为观赏植物种植。万历年间，扬州诗人汤有光在《晚集益卿司徒池上渔钓有作》中写道：“御麦来从塞，侯瓜种满田”，描写的就是园中所种玉米和甜瓜的景观。到了清朝中期，中国人口迅速膨胀，底层人民为了满足基本温饱需求，选择以“价视米贱而耐食，食之又省便”的玉米作为主食，玉米得以广泛种植。

时光流转，岁月更迭，时至今日，玉米已经成为我国现代农业体系中不可或缺的重要部分，种植面积多年位居四大粮食作物之首。据农业农村部统计，2023/24年度我国玉米种植面积43470千公顷，较上年增加400千公顷，增幅0.9%。然而，与种植面积第一不相同步的是，我国玉米机械化程度偏低，机收率才80%多，存在不小的提升空间。

越过丘壑，国产多数玉米收获机械仍是过渡产品

作为谷物收获机械品类之一，玉米收获机械在我国的发展速度相对较慢，远落后于小麦与水稻收获机械，并逐渐形成了区别于全球谷物联合收获机械的个性化机械体系。其实，在欧美等国家的农业装备体系中，没有小麦机、水稻机、玉米机等说法，统称为谷物联合收获机械，通过更换割台，实现不同作物籽粒收获。

追溯玉米这一作物机械化收获的发展历程发现，第一次世界大战前，国外先后出现了畜力牵引和拖拉机牵引并驱动的玉米摘穗机；1928年出现了玉米摘穗剥苞叶机；1930年出现了在谷物联合收获机上配装的玉米摘穗台。50年代，美国在玉米摘穗机上加装脱粒装置，成为玉米摘穗脱粒机，70年代以来得到了迅速的发展和广泛的应用。目前，国外玉米收获机生产技术已经完全成熟，美国、德国、乌克兰、俄罗斯等国家，玉米收获（包括籽粒和秸秆青贮）已实现了全部机械化作业，由于其种植方式多为一年一季种植，收获时玉米籽粒的含水率很低，多数国家均采用玉米摘穗并直接脱粒的收获方式。

与我国农业建设发展历程相关，玉米收获机械研发始于新中国建设时期。据相关资料显示，1962年我国研制成功玉米剥苞叶机；1973年研制并生产了玉米摘穗机和玉米摘穗剥苞叶机；90年代，才真正意义上完成了玉米收获机的基础研究和资源积累。2004年，国家农机购置补贴政策开始实施，在补贴政策拉动下，国内农机研发制造企业相继进入玉米收获机领域，并伴随着市场竞争优胜劣汰，不断构建出新的产业格局。

追溯产品形态，国内玉米收获机械研发制造并不是一步到位的，从最初的拖拉机背负式玉米收获机，到后来的小麦、玉米割台互换自走式玉米机，到自走式玉米摘穗收获机（从不具备剥皮功能到具备剥皮功能），到穗茎兼收玉米收获机，到籽粒收获机……整体看来，国内玉米收获机械技术进步是递进式的，是越过一道道技术壁垒与功能丘壑发展形成的。

经过了多年的发展，国内玉米收获机械的产业格局基本形成。目前，我国玉米收获机知名品牌超过80家，主销机型以摘穗剥皮机型、穗茎兼收等机型为主，且因为各地农艺不同，垄距不同造成割台多样性，近年来，市场竞争加剧，国内玉米收获机械中低端赛道拥挤现象已经显现，谷物籽粒联合收获机的高端领域仍以凯斯、迪尔、克拉斯等全球一流品牌“马首是瞻”，国内品牌在整体性能与技术创新上仍需持续优化。

着眼长远，玉米收获的终极农机产品是籽粒收获机，国内市场绝对比重的摘穗型产品必然会被逐渐淘汰。一言概之，我国玉米收获机市场正处于摘穗机型成熟期、茎穗兼收机型勃兴期、农艺多样下的产品多样期；同时，也正处于传统细分机型向籽粒机型升级前的混沌期、过渡期，未来几年，玉米收获产品升级与品牌再整合一触即发。

几番轮动，市场竞争已经趋向细分化与品牌化

探究国内玉米收获机械市场发展趋向，必须弄清楚玉米种植分布与其农艺特征。

我国玉米种植分布并不均衡，主要集中在东北、华北和西南地区，大致形成一个从东北到西南的斜长形玉米种植带。按照区位分布，划分为北方春播玉米主产区、黄淮海夏播玉米主产区、西南山地玉米主产区、南方丘陵玉米主产区、西北灌溉玉米主产区、青藏高原玉米主产区6个主产区。其中，种植面积较大的省份主要有黑龙江、吉林、河北、山东、河南、内蒙古、辽宁等省份，这几个省份玉米播种面积占到全国总播种面积的65%以上。

按照面积和总体产量两个维度，国内玉米种植面积最大的是黄淮海夏播玉米主产区，也就是大家常说的河南、山东、河北、山西中南部、陕西中部、江苏、安徽北部等地，是当之无愧的玉米种植的主战场；从总体产量维度，全国玉米产量最大的是北方春播玉米主产区，也就是说一年一熟的东北、内蒙等区域玉米最高产，一直是玉米机械化提升重地，也就是大型机械的主战场。

从作物外形及相关农艺特征看，相对于小麦、水稻等谷物，玉米不仅具有株高较高、秸秆质地坚硬、收获期籽粒含水率较高，而且农艺千差万别、种植地块大小不一、种植行距多种多样等特点，玉米机收难度相对较大，对作业机械的适应性、可靠性以及剥皮、脱粒效果等均是较大考验。

如果对国内玉米收获机市场进行阶段划分，可分为三个发展阶段。

第一个阶段，2011年之前，产品与市场培育阶段。

这个阶段是玉米收获机资源积累期，存在技术基础相对薄弱，产品功能单一、可靠性不足等弊端，期间，玉米背负机、小麦玉米割台互换机、自走机等多种机型同时存在，产品处于培育阶段，成熟度较低。

第二个阶段，2012—2014年，市场爆发阶段。

伴随着产品与市场积累完成，2012年，在补贴政策拉动、刚性需求、两行与三行小型机产品成熟度提升等有利因素促使下，该年玉米机市场爆发式增长，正式开启了玉米机产品性能和品质成熟升级的跨越之门，市场销量连年增长，2014年市场销量更是接近8万台，达到了近10年来年度销量的顶峰。

第三个阶段，2015年至今，趋缓常态化阶段。

自2015年开始，伴随着国家粮食种植结构调整、供给侧改革、补贴方向调整等一系列政策实施，国内玉米收获机市场进入了连续下滑通道，持续下滑一度令行业内制造企业举步维艰，2017年整体市场销量不及4万台，一举跌入近7年以来的市场谷底。自2018年开始恢复增长态势，但增幅趋稳，年销量维持在4.5万台上下。时间运行到2022年，在“国三升国四”排放升级政策促使下，市场透支现象明显，销量大涨，远超过6.5万台。

经过了多轮竞争，目前国内玉米收获机械形成了以雷沃、英虎、牧神、勇猛、迪马、金大丰等品牌的主力阵营，品牌集中度在不断上升，2022年销量前5名的品牌，占据了7成多比重。与此同时，玉米收获机械市场在细分领域竞争日趋激烈，诸如穗茎兼收产品竞争、青食玉米收获产品竞争、丘陵山地机型竞争等，都呈现出与适应性、可靠性、作业效率为主要衡量指标的激烈角逐。

由远及近，今年以来，国内农机市场遭遇了2019年以来的最冷寒流，尤其是动力机械产品，市场销量出现大幅下滑，玉米收获机市场也无一例外地遭遇了平台期。据市场调研，绝大多数制造企业与流通企业对今年的玉米收获机市场不看好，普遍判断，全年销量大概率或下滑30%以上，市场洗牌持续，竞争力不足的企业会面临生存与发展的极大挑战。

技术迭代，全谷物籽粒复合收获时代即将来临

在进行市场分析时，以往我们习惯于以销量作为衡量指标，按照销量多少进行市场排名。而实际上，伴随着产品多样化与大型化，销量多不一定代表价值高，诸如谷物籽粒联合收获机产品，尤其是国外一线品牌，单价均超过100多万，一台价格相当于国内2-3台摘穗型玉米收获机价格，别看其年度总体销量相对少，价值却不低。从某种意义上讲，恰恰价值最高的产品代表着该领域的最高技术水平。

以玉米机械化收获的技术路线分析，欧美等国家全面采取了籽粒收获的技术路线，而我国却采取了“摘穗+脱粒”的分段收获的方法，这种收获方式与我国的农艺习惯、玉米品种、烘干设施完备情况以及用户对粮食价格观望等多种因素息息相关，而其中最关键的因素则是玉米收获时的含水率问题。

玉米实现籽粒收获的前提是含水量要相对较低，据技术数据测算，玉米含水率在20—22%时进行籽粒收获损伤率最低，而我国大部分地区玉米收获时含水率普遍在25%—35%，甚至更高，这与玉米品种和用户收获习惯密不可分。据统计，国内玉米品种超过千种，不同区域种植不同品种，用户是根据个人喜好和属地玉米种商推广情况自行选择的，这就造成了玉米收获时含水率五花八门。由于含水率高，国内大部分地区采取了上面提到的两段式收获：第一段，收获，即机械摘穗后直接收集带苞皮或剥皮的玉米果穗和秸秆处理；第二段，脱粒，将玉米果穗在地里或场上晾晒风干后脱粒、贮存或销售，这无疑也就成为了我们独有的玉米机械化收获方式。

从根本上讲，分段式收获方式，因为机械作业环节多、玉米在用户处散放式贮存时间相对加长，粮食损失风险会加大。虽然籽粒直收比摘穗收获更难，但收获效率也更高，在技术成熟的情况下，作业损失也会更少，这种欧美已经全面普及的玉米籽粒收获方式，在我国的东北、新疆地区实现了率先推广，局部地区收效显著。市场调研发现，黑龙江的佳木斯部分区域、哈尔滨黑河等区域，玉米籽粒收获普及率非常高，与之相匹配，用户在玉米品种的选择上，主动播种德美亚3、迪卡等易脱水品种，以实现籽粒直收。同时，该区域的烘干设施完备、粮商收粮直接到田间地头，非常便捷。

聚焦籽粒收获。今年国内玉米收获机整体市场出现严重下滑，而其中，却出现了一个特例，那就是位于哈尔滨的凯斯工厂的籽粒收获机供不应求，上半年就把全年的产品订单确定好了，“产能不足、生产不出来”，成为了工厂不再接计划外订单的理由。您看，好产品不愁卖不是？！如果你的产品有足够的竞争力，不愁市场，甚至市场会主动找你。

从玉米籽粒直收机型供给情况看，国内适用的成熟产品还是以凯斯Case、约翰迪尔John Deere等产品最具领先优势，不仅整体作业效果好，而且效率高、可靠性强、智能化程度高，尤其是凯斯，今年全面推出的AF4099机型，直接成为市场爆款，赢得了国内用户追捧。但是，国外品牌也有其缺点，那就是整机及配件价格昂贵、维修服务不及时等。

大势所趋，雷沃、牧神、中联、中亚新时代等国内农机企业近年来也加大了对籽粒机的研发与攻关，产品成熟度虽然有所欠缺，但是进步有目共睹。

综合考量判断，伴随着国内玉米品种改良与烘干设施完善，预计未来5-8年甚至更短时间内，机械化程度发展较快的黑龙江农垦以及新疆兵团、黄淮海大部区域，将全面实现籽粒收获普及，其中，大面积成片地块实现规模机械作业、且烘干设施完善、粮商布局完备区域，将以大中型籽粒收普及为主；黄准海等区域籽粒收机型由小及中，突现逐步过渡，摘穗机型的应用场景将逐步减少。在此基础上，特需机型将在全面技术进步下展现出新形态，诸如青食玉米收获机、穗茎兼收等复合功能机型将在细分领域得以施展拳脚；丘陵、山区特需小型或履带式玉米收机型将并存，而后，伴随着籽粒收技术升级，过渡到更加适用的产品上。

未来已来，唯有科技创新、快马加鞭、奋力赶上，别无他途。相信，毋需太久，与新产品、新技术、新工艺层出不穷同步，玉米机械化收获必将以超乎大家想象的速度迈向更先进的水平。