率先破局者将成为国内高端拖拉机产业头雁

作为引领、推动国内拖拉机产业发展的高端产品，近年来动力换挡拖拉机实现了不断的发展和突破。随着惠农政策、产业政策的不断扶持，面临着难得的历史发展机遇，已经呈现出较好的发展态势。

不少专家人士分析、预判，率先、完全掌控核心技术自主知识产权，构筑起坚韧的供应链体系，形成新质生产力，最快实现高品质批量制造和销售持续领先的企业，有望成为行业头雁，继续引领和推动整个行业的发展。

一、国内市场动力换挡产品发展状况

动力换挡拖拉机产品主要分为Hi-Lo动力换挡、部分动力换挡、全动力换档、无级变速（CVT)四类。动力换挡变速箱的突出特点是换挡时动力不中断，简化了驾驶员的操作过程，改善了拖拉机的操作性能，提高了工作效率。早在2010年，头部企业就下线了本土的动力换挡拖拉机，打破外国企业对这一技术的垄断，经过多年发展，国内动力换挡拖拉机经历了从无到有、从有向好的过程，并实现了批量制造与销售。

一是制造能力状况。从国内市场来看，到2023年先后取得过动力换挡拖拉机鉴定推广证书的企业接近30家。近年来，具有产品销量的企业16家，其中外资品牌有5家，国内企业11家。国内企业销售的产品多为Hi-Lo2换挡或半动力换挡，尚未在全动力换挡拖拉机领域销售产品。从目前情况来看，国内企业开始构筑整体技术路线、无级变速传动系生产线和完备的配套体系，着力打造独立制造能力，拓展核心零部件供应网络。

二是市场发展状况。目前，我国动力换挡拖拉机市场仍处于培育阶段。相关数据显示， 2023年国内销售动力换挡拖拉机2000余台，无级变速拖拉机占比为10.32%，Hi-Lo动力换挡拖拉机占比为35.86%。全动力换挡拖拉机占比为11.87%，部分动力换挡拖拉机占比为42.49%。近年来，国内头部企业动力换挡拖拉机累计销量超过了200台，腰尾部的动力换挡拖拉机累计销量都不足100台，半数以上企业销量在个位数之内，基本处于市场验证阶段。目前有全动力换挡拖拉机补贴公示销量的制造企业都是外资品牌。

三是产品技术现状。国内农机企业开始探索、掌握了Hi-Lo动力换挡、部分动力换挡、无级变速（CVT)相关技术，并实现了商品化销售。多家企业研发出了多速自动动力换挡传动系，液压机械无级变速技术不断取得有效突破。从媒体报道来看，头部企业已经攻克无极变速技术，结束了我国350马力以上重型拖拉机必须进口的历史，突破了无级变速传动系统、智能化控制管理系统等重型拖拉机关键核心技术，填补了多项国内技术空白，有力支撑了高端智能拖拉机产品的发展。

四是用户需求现状。从当前市场上看，目前在欧美发达部分动力换挡和全动力换挡机型、无级变速机型基本上销售比例各为50%。结合用户需求看，2020-2023年累计补贴公示销售动力换挡拖拉机约为9300台，在全国30多个地区都有购机需求。购机用户多为规模作业用户群体。购机区域主要集中在新疆区域、内蒙古区域、黑龙江区域，需求占比达到70%。由于动力换挡拖拉机具有驾乘舒适、节能环保、性价比高等综合优势，未来具有较大的市场需求空间。

二、动力换挡拖拉机发展存在的短板

产业升级是拖拉机行业发展的不懈动力。纵向看，动力换挡拖拉机产品获得了较大的进步；横向看，与跨国公司产品发展仍有一定的差距。解决这些问题，成为企业发展征程中的首选任务之一。

一是企业研发投入不足。高端产品投入是吞金兽。动力换挡拖拉机的技术研发、设备更新、人才培养等需要大量的资金投入。许多企业受经营目标及实力因素影响，出现了不愿投、投不起现象。由于资金受限，研发上投入资源缺失，导致产品技术创新缓慢，难以及时满足市场对高性能、智能化产品的需求。同时，动力换挡拖拉机的研发和制造需要具备机械、电子、材料等多方面的专业人才。目前，国内在这方面的人才储备相对短缺，企业难以吸引和留住高素质的人才，制约了企业的技术创新和发展。

二是市场需求阶段低迷。近年来，动力换挡产品需求年均2000余台，不及市场总量的1%。市场需求量较少，投入回报周期较长，企业普遍发展积极性不高。动力换挡拖拉机的价格相对较高，对于一些中小规模的农户来说，购买成本较高，一定程度上影响了动力换挡拖拉机的市场推广和普及。需求多样化与标准化矛盾继续存在。不同地区、不同规模的种植模式对动力换挡拖拉机的需求存在较大差异，呈现出多样化的需求特点。然而，目前动力换挡拖拉机的生产缺乏系列性个性化产品，难以满足不同区域用户的个性化需求。

三是制造能力存在不足。目前，国内大中拖制造企业198家，只有5家企业实现了连续多年的部分马力段动力换挡批量制造能力，全系列全马力段制造能力尚需一定的时间。部分企业变速器、液压系统、湿式离合器等核心零部件长期依赖进口，专业测试设备不全，集成能力偏弱，在产品技术和质量上与国外先进企业仍存在一定差距。这不仅增加了企业的生产成本，还可能面临供应链中断的风险。与国外先进企业相比，国内动力换挡拖拉机制造企业的生产工艺相对落后，生产效率和产品质量有待提高。动力换挡变速箱、高精度齿轮、湿式离合器、液压元件等高品质制造能力有待提升。

四是竞争能力有待提高。外资品牌在高端市场具有领先的技术、质量和品牌优势，对国内企业形成较大的竞争压力。国内企业在中低端市场虽然具有一定的价格优势，但在产品质量、技术水平和售后服务等方面仍需不断提升，才能与外资品牌比肩竞争。动力换挡拖拉机市场存在的部分企业故障率偏高、服务不及时、改进速度较慢等一些不正常的现象，不仅直接损害了用户的利益，还影响了企业自身的品牌声誉。

五是产业基础有待增强。虽然动力换挡拖拉机发展取得了一定的进展，但与其他先进农业机械相比，自动驾驶的精度、远程控制的稳定性、精准作业的准确性等方面智能化水平仍有待提高。受制于技术因素影响，目前国内全动力换挡拖拉机产品制造技术仍待克服。动力换挡拖拉机需要机艺融合，在实际使用中解决可靠性和耐久性不足的问题。一些产品在使用一段时间后，容易出现质量问题，影响了用户的使用体验和生产效率。需要尽快解决产品设计不合理、零部件质量不稳定、装配工艺不规范等原因造成的问题。

三、未来行业发展趋势

借鉴发达国家产业发展规律，结合我国市场驱动实际，动力机械换挡拖拉机将迎来一波发展机遇。产品技术、制造能力、市场需求等多维促进、相互作用，形成独居特色的产业路径，不断实现新的发展目标，服务、服从于现代农业发展的需要。

一是产品技术升级，智能化发展提速。未来动力换挡拖拉机的马力段谱系不断丰富，满足不同用户的作业需求。智能化将成为动力换挡拖拉机发展的重要趋势。具备自动驾驶功能的产品可以在无人操作的情况下进行田间作业，不仅提高了作业效率，还减少了人力成本和劳动强度。远程控制功能使得农民可以在舒适的室内环境中对拖拉机进行操作和监控，实时掌握作业进度和机器状态。精准作业功能则通过先进的传感器和控制系统，实现对播种、施肥等作业的精确控制，提高农业生产的质量和效益。

动力换挡技术的不断优化升级，将进一步提升拖拉机的性能和可靠性。与新能源技术的融合将为动力换挡拖拉机带来新的发展机遇。电动、混合动力机型有望兴起，这些机型具有低噪音、零排放、节能环保等优点，符合现代农业可持续发展的要求。

二是竞争更加激烈，实力型企业崛起。外资品牌在高端市场的优势短期内仍将存在，国产动力换挡产品正逐渐缩小与外资品牌的品质差距。随着技术的不断进步和产品质量的提升，国产企业有望向高端市场渗透，与外资品牌展开更加激烈的竞争。行业整合加剧是未来的发展趋势之一。实力弱的企业可能会被淘汰兼并，而强者则通过整合资源提升市场集中度。

具有技术、制造实力储备的企业，有望形成新的头部企业。动力换挡产品竞争将延伸至售后服务和智能化解决方案。智能化解决方案则涵盖了自动驾驶、远程控制、精准作业等方面，能够为用户提供更加高效、便捷的农业生产方式。

国产企业有望凭借成本和质量优势扩大出口。国产动力换挡拖拉机以其较高的性价比在国际市场上受到越来越多的关注。企业需要加强技术创新，提高产品质量，满足国际市场的技术标准和环保要求。

三是政策扶持力度加大，市场化细分突出。政府对高端农机产品的支持力度不断加大，为动力换挡拖拉机市场的发展提供了良好的政策环境。动力换挡拖拉机市场将呈现出稳步增长的态势，市场份额随之不断增加。除了传统的农业机械企业外，一些新兴的科技企业也开始涉足动力换挡拖拉机领域，为市场带来了新的竞争压力。企业需要不断创新，提高产品质量和服务水平，以满足用户的需求，赢得市场份额。市场细分将更加明显。不同地区、不同规模的农业生产对动力换挡拖拉机的需求存在差异。企业需要根据市场需求进行细分，按照水田旱田、丘陵和平原、大规模作业和中小规模作业工况，推出中型、大型和重型拖拉机产品和解决方案，以满足不同用户的需求。

四是用户需求多变，差异化产品增加。用户对动力换挡拖拉机的需求将更加多样化。除了对产品性能和质量的要求外，用户还将更加关注产品的智能化程度、驾乘舒适性、售后服务、节能环保等方面。企业需要根据用户需求的变化，不断调整产品和服务策略，以满足用户的需求。随着农业生产的规模化和集约化发展，用户对大功率、高效率的动力换挡拖拉机的需求将不断增加。同时，小规模作业用户对中小型、多功能的动力换挡拖拉机也有一定的需求，以满足小规模农业生产的需要。为用户提供低息贷款、融资租赁等金融支持成为企业的一种常用手段。

五是制造能力提升，品质化产品保障。受益于报废更新政策的推动，农机企业将加快制造装备及生产线的升级和改造，形成智能化制造能力。通过引入先进的工业机器人、自动化生产线、智能检测等技术等智能制造技术，提高生产效率、提高产品质量。利用大数据、云计算等技术，实现对生产过程的实时监控和优化管理，提高生产的灵活性和适应性，实现个性化定制生产，满足用户的多样化需求。绿色制造将得到广泛应用。动力换挡拖拉机制造企业将更加注重环保和可持续发展，采用绿色制造技术。同时，企业还将加强与科研机构、高校等的合作，共同推动动力换挡拖拉机技术得到快速制造和销售。供应链协同将更加紧密。动力换挡拖拉机制造企业将通过战略联盟、资本运作等举措，与核心供应商等建立互利双赢的合作关系，实现供应链高效协同。

作为拖拉机中的高端产品，随着现代农业的持续推进，动力换挡拖拉机未来面临广阔的发展空间。叠加政策赋能、品质提升、需求拉动、服务协同诸多利好因素支撑，有关专家判断，动力换挡拖拉机销量逐步扩大，未来将台阶式逐步取代机械换挡拖拉机。三五年内有望迎来新一轮市场快速发展周期，产品销量有望呈现稳步增长的态势。相关拖拉机企业要做好发展准备，做好产业转型、产品升级，承接住新一轮发展机遇。