众智自走圆盘式青贮机，是饲料收获机品目下的明星产品，和秸秆收集机、悬挂或背负式青饲料收获机以及自走往复式割刀青贮机相比，具有技术含量高、效率高，且运营收益高等特点，也是近几年快速发展、得到用户一致好评的产品之一。
近几年，自走圆盘式青贮机市场发展到底如何？销售区域和企业竞争格局怎样？未来发展方向又是怎么样的？本文通过农机大数据平台基础数据和预测模型，为您带来最新解读。
市场和政策造就的明星产品
受国家粮改饲等政策影响，特别是近些年我国对蛋白质摄取质量和数量的增加，饲料收获机迎来小的爆发期。据农机大数据看板数据，近4年饲料收获机均维持在3000台以上的销量。特别是2020年，受补贴资金结算和市场影响，当年饲料收获机械销售近9000台，创近年新高。
图1 2018—2021年不同类别饲料收获机补贴数走势图
图2 2018-2021 年不同类别饲料收获机补贴占比走势
由于国家对农机购置补贴的导向，以及用户市场需求的转变，特别是国家推行规模化养殖，导致小的养殖场和零碎化的饲草料供应逐渐消失，从而带动饲草饲料收获机械技术升级明显。
从补贴数据可以看出，自走圆盘式产品占比在经历一个平台期后，逐步爆发，相对落后的秸秆收集机在不少区域已经退出补贴目录，悬挂或背负式产品占比已经下降到不足20%，往复割刀式产品在10%左右。
根据我们校准的数据来看，自走圆盘式产品占比，已经走过20%、迈过30%，正向40%立足。特别是近两年，我国自走圆盘式青贮机市场销售均在2000台以上，销售额超过10亿元。
此外，这种销售季节特别明显的产品，近两年的月度走势均在4年均线上方。补贴数据如此，我们大数据校准的数据也是如此。
图3 2018—2021年自走圆盘式青贮机月度走势
销售区域有扩散趋势
根据农机大数据平台显示，自走圆盘式青贮机销量前7的区域相对稳定，分别为河北、新疆维吾尔自治区、内蒙古、河南、山东、宁夏回族自治区和陕西，这7个区域近4年来的销售占比均超过75%，但占比有下降趋势。
图4 2018—2021年自走圆盘式青贮机不同区域销量走势
2018年前7区域销售占总体份额达91.53%，但2019年和2020年占比分别为77.24%和78.28%，到了2021年这一数字变成了77.48%。
值得关注的是，2019年甘肃和山西销售占比有抬头趋势；2020年除甘肃和山西外，北京销售也进入销售区域前10名；2021年青海取代了北京进入销售区域前10名，但甘肃和山西稳步上榜。
本土企业量技齐升
考察近4年的销量和销售额情况，可以明显看出不同企业的发展套路。国内企业销量占优，外资企业销售额稳定前列。国内企业也有不同的风格，美迪大起大落、顶呱呱逐年走低、牧泽忽高忽低、美诺努力争先。
从销售数量看，近4年常居前列的5个企业，分别为美迪、美诺、牧泽、顶呱呱和豫东轻工，清一色的本土企业。除美诺是国有企业外，其他企业都是民营企业。
图5 2018—2021年主要企业按销量数走势
从销售额看，近4年常居前列的6个企业，分别为美迪、美诺、牧泽、克拉斯、凯斯纽荷兰和顶呱呱，这其中有克拉斯和凯斯纽荷兰两家外资企业上榜，但两家企业份额总和从2018年的20%以上，逐步下降，到2021年已经降到不足12%。
图6 2018—2021年主要企业按销售额走势
此外，值得关注的是，无论是销售数量还是销售额，前10名集中度都在降低。
销量方面，前10名集中度从2018年的81.34%，下降到2019和2020年的70%左右，到2021年前10名集中度已经降到60.25%。
销售额方面，前10名集中度从2018年的88.65%，下降到2019年和2020年的75%左右，到2021年前10名集中度已经下降到67.83%。
前10名集中度降低，行业有进一步分散的可能性，说明当前头部企业竞争力强度不够，新的产品和新的企业，仍有发展的空间。同时提醒头部企业，应抓紧查漏补缺，开发新产品、提升管理和销售能力，以免被时代抛弃。
技术升级明显
从分档信息看，技术升级明显。我国自走圆盘式青贮机已经开始从2米时代，逐步迈向3米时代。
图7 2018—2021年饲料收获机单台价格走势图
分年来看。2018年2.2米产品是主流，占比近30%，2.9米产品占比不足10%，不足2米的产品占比近15%；2019年的主流产品中，2.9米级别的产品占比已经超过25%，位列所有分档的第一名。2020年和2021年，不但2.9米产品稳居前列，3.3米产品也开始逐步提升占比。
此外，从单台产品价格看，技术升级也很明显。
预测：销量稳技术升
根据农机大数据系统算法，我们预计2022年我国饲料收获机总体市场将有小幅回调，但自走圆盘式青贮机应该还有小幅增长，将从2021年的2200台左右提升到2022年的2400台左右。
图8 2018—2022年E饲料收获机校准及预测走势
从市场占比数据模型看，自走圆盘式青贮机占比2018年和2019年在20%左右，到2020年和2021年提升到30%左右，而2022年和2023年预计将从40%向50%跨越。
图9 2018—2022年E自走圆盘式青贮机校准及预测月度走势
从单价走势来看，饲料收获机大约从2018—2020年的20万左右，到2021年提升到35万左右，往后两年将会在40万上下徘徊；自走圆盘式青贮机价格已经连续4年在45万元左右，预计未来两年将会上升到60万级别。
建议重点关注3.3米和4.5米产品，特别是4.5米二手机可能会迎来小的爆发。
附表
表1 2018—2021年饲料收获机补贴数据及占比情况
表2 2018—2021年自走圆盘式青贮机月度走势情况
表3 2018—2021年自走圆盘式青贮机不同区域销量及占比情况
表4 2018—2021年主要企业销量占比情况
表5 2018—2021年主要企业销售额占比情况
表6 2018—2022年饲料收获机单台价格对比数据
表7 2018—2022年E饲料收获机校准及预测数
表8 2018—2022年E自走圆盘式青贮机校准及预测月度走势数据
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