纳入报废补贴，又迎政策加码，北斗自动导航迎来重大利好！

6月17日国家农财两部出台的新一轮农机报废更新政策最大的一个亮点是将北斗自动导航纳入了补贴范围，报废的设备一台有800元的补贴，紧接着7月24日国家发展改革委 财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，将北斗自动导航设备的补贴标准提高到1200元，政策加码力度大，效果凸显。

2023年有一些品牌的导航终端售价已低于10000元，预计2024年国内农机自动导航设备终端售价将在12000元以内，1200元的补贴接近或超过终端售价的10%，对市场会有较强的拉动作用，将北斗自动导航纳入报废更新范围，说明社会保有量也比较大，且有进入存量市场的特征。

一、国内北斗自动导航行业规模和体量

从事北斗事业的人需要对所在的行业体量、规模和发展空间有一个粗线条的了解。

据“国际畜牧网及世界农化网”在2018年所作市场统计调研报告数据推算，2024年全球精准农业市场规模约为55亿美元，全球农机自动驾驶系统年销量约为60万台，目前全球自动导航有四大系统，分别是美国的GPS系统、欧洲EGNOS（GALILEO）系统、俄罗斯EGNOS（GALILEO）系统、中国北斗系统。

2023年12月26日11时26分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号成功发射第五十七颗、五十八颗北斗导航卫星，意味着在导航的精度、覆盖范围，稳定性和可靠性等指标上已经可以与GPS媲美。

北斗自动导航是国家科技发展和国家安全大战略，在农业上的应用也是国家重点推进的战略方向之一，为此2017年北斗自动导航系统还被纳入国家农机购置补贴系统，最高一台套超过了30000元，之后随着终端售价的变化降到20000、10000元，直到现在的3000-5000元的水平，总之北斗自动导航设备的补贴比例能占到终端售价的30%，对市场需求的拉动作用非常明显。

剖析一下国内北斗自动导航行业的销量规模。国内自动导航行业的销量大小具有很大的迷惑性，不在行业深耕的人，如果只看补贴系统的数据的话，根本无法掌握行业的全局情况，这是因为国内自动导航的销量有四种情况：其一是享受补贴政策的补贴销售数据，其二是没有通过补贴系统的市场销售的部分，其三是整体生产厂家集成到拖拉机、联合收获机等整机中的部分，其四是国内生产出口到国外的部分。

很显然后三组数据无法在补贴系统里显示，所以一些专家引用的所谓权威数据其实并不权威，尤其是出口的数据，近三年增长速度非常快，预计2030年就会与国内销售数据持平，如果不把这部分数据统计进来，我们对国内自动导航行业的认识就是片面和肤浅的。

如2023年通过补贴系统销售的自动导航设备销量超过了10万，但这并不是全行业的数据，如果算上各种项目上需求、前装和出口的量，国产农机自动导航设备在2023年的销量超过了20万台套，而出口的这部分只有深入行业，从生产厂家那里才能收集到真实的数据，在海关出口数据中也反映不出来，因为大多数导航是以零部件的形式出口的。

掌握了行业的真实的销量情况，接下来就比较容易推导出销售额规模了。

在这里要澄清一个概念，那就是自动导航行业的销售额并不是与销售量同比例正向变化的，在一些年份销量在增长，销售额可能还在下滑，这是因为国内自动导航行业内卷的异常厉害，企业为了追求规模效应和保住市场份额，只能不断地通过“降价——放量——降价”的形式在销售。

所以销量大了，不一定销售额也大，有时候销量越大利润反而越少，只有在头部企业完成市场洗牌之后，才有可能逐渐把价格提起来，从而达到销量、销售额与利润三者同步。

所以有必要关注一下国内农机自动导航设备的价格变化趋势。

在20世纪90年代迪尔、天宝、拓普康、壁虎等欧美农机导航刚引入中国市场时，售价曾高达25万，其时只有在新疆建设兵团和黑龙江农垦系统的一些进口拖拉机上有少量的应用，在2010年之后开始国产化，国产化的第一个贡献就是把价格打了下来，在2013年左右售价降到了15万元以内，到2017年补贴之后价格降到10万元以内。

到了2020年，一方面是大量的企业进入，产能迅速增加，另一方面是竞争开始白热化，当时上海联适、上海华测、丰疆智能、极飞、合众思壮、司南导航等企业互相大打价格战，终端售价急剧降低，用户购买门槛不断地降低。

在终端价不断降低的大背景下，终端销量终于被激发出来了，而在终端价突破5万元大关之后，补贴也大幅下调，市场开始放量增长，终端售价再次大幅下调，到了2020年突破2万元大关，2023年到了1.5万元，预计2025年要突破1万元。

看清了销量、销售额并非同步增长的事实，接下来再看行业的销售额就容易多了。

从2013—2023年的统计数据来看，补贴资金使用量和销售额都是在2022达到了最高值：2022年补贴资金使用量达到了7.58亿元，实现销售额17.74亿元。2023年度，销量较上一年增加了16000多台，同比增幅为18.05%；但补贴资金量为6.2亿元，同比下滑了18.17%，销售额为15.71亿元，同比下滑了11.41%。

也就是说2023年通过农机购置补贴系统销售的农机自动导航设备的市场规模约为16个亿，通过以上的分析，我们知道这16个亿是对应的105635中自动导航设备，还有约10万台没有体现出来，考虑到出口的价格要从国内销售的贵的因素，我们可以推算出来国内自动导航市场规模在30亿-35亿元之间。

那么，30亿-35亿，在国内农机品类中处于什么地位呢？从下图可以看出来，自动导航的行业规模相当于打（压）捆机、水稻插秧机、小麦联合收获机的体量，如果熟悉和了解水稻插秧机、小麦联合收获机，就能判断出北斗自动导航终端的市场价格和商业价值了。

二、国内北斗自动导航行业竞争情况

单一市场，巨大的规模和充满想象力的市场空间，吸引了50多家企业进入国内农机自动导航市场，近几年还从上海联适、上海华测、黑龙江惠达、江苏北斗等头部企业分蘖出了大量的新企业，再加上海外市场需求旺盛，所以在上海、南京、深圳等地新出现了几十家面向海外市场的导航企业，但有一些企业没有通过补贴系统销售，所以他们的名字和销量也无法统计在行业报表之内。

补贴系统虽然无法全面反映国内自动导航和销量和销售规模，但是基本上能反映行业的竞争格局。

我们把2023年通过补贴系统销售的所有的自动导航品牌的销量统计出来并做成饼状图，从中可以看出来，上海联适（联适+适星）市场占有率19%，上海华测（华测+天辰礼达）市场占有率21%，惠达10%，前三名市场占有率总和为50%，相对看，市场已经比较集中了。

而CR10的占有率接近80%，进一步说明行业集中已经很高，行业呈现寡头垄断的趋势。

植保无人飞机、农机作业监测设备、北斗自动导航即农机又兼备电子产品的属性，凡是电子产品都遵循“摩尔定律”和“马太效应”，也就是产品快速的升级换代，且是以大约12个月的速度在迭代，在这个过程中，有核心技术、强大的研发能力和强大的产业链控制能力的企业会越来越强，而跟不上技术发展节奏的企业会被快速地淘汰，留下来的企业就是何似大疆这种绝对垄断的企业，其他企业加起来的占有都没有龙头企业多，与传统行业相比，具备电子产品属性的行业集中度会更高。

目前行业前三：上海联适、上海华测和黑龙江惠达占有率并没有拉开差距，三家企业各有优势，理论上都有可能会成为行业的绝对龙头，而留给其他企业的机会已经不多了。

三、国内北斗自动导航行业发展趋势判断

首先要明确，国内农机自动导航市场目前在北方地区进入了快速普及阶段， 2014年欧洲和美国的农机自动导航渗透率分别是8%和40%，参考这两个地区和国家来看，国内自动导航行业空间巨大，仍处于较好的投资周期。

1、 农业规模化水平提高，有利于北斗产品的推广

自动导航主要使用场景是北方地区小麦、玉米、大豆、油菜、棉花种植、田间管理和收获，以及南方地区水稻插秧等需要大规模和快速、高效率作业的环节，所以规模化农业是北斗自动导航使用的基础。

反过来说农业规模化水平越高，北斗自动导航渗透率也会越高，大北美和欧洲市场，北美农业规模化水平要远高于西欧，北美的自动导航的渗透率也要高于西欧市场。

目前国内农业规模化有两个重大利好：其一是高标准农田建设，其二是土地托管。

2023年国内完成了10亿亩高标准农田建设，今后几年每年会有不少于5000万亩农田高标准化，已建成的高标准农田也会升级，理论上讲18亿亩耕地都要建成高标准农田。

高标准农田之于农机的意义是原来用不上农机的地方产生了对农机的刚需，而原来能用到小微农机的地方现在可用到大功率高效率农机。

规模化种植是自动导航设备的使用场景，大功率高效率农机是自动导航的天然载体，所以高标准农田会产生对自动导航设备的刚需。

另一方面国家在推动土地托管，土地托管是在没有改变土地所有权的前提下实现农业规模化生产，也能拉动对高效率的农机以及自动导航等设备的需求。

2、 补贴逐次降低，前装市场空间值得期待

目前国内自动导航主要的销售途径是后装市场，前装经过几年的推广，仍然是进展缓慢，究其原因是与农机购置补贴政策有关。

由于在购买环节对自动导航设备有大比例的补贴，所以农机经销商并不愿意采购直接安装自动导航的拖拉机、联合收获机、插秧机，因为这些农机无法享受到北斗导航的补贴，如果把自动导航单独拿出来去报补，期间整机企业也加了一道价，农机经销商从中得不到任何好处，所以目前自带导航的农机产品在流通渠道并不受欢迎。

而随着补贴额度的不断降低，甚至有可能取消自动导航的补贴之后，前装导航农机在渠道中会没有阻力，前装市场的需求量会增加，前装市场的价值会逐渐体现出来。

目前95%的需求来自后装市场，随着补贴额度的进一步降低，前装市场的价值会回归。

3、最大的可能性和想象空间在于海外市场

虽然没有可靠的数据，但国内自动导航产品海外市场的销量在呈几何倍数的增加，2023年国产自动导航设备的出口量超过了5万台，2024年极有可能会超过10万台。

国内市场内卷严重，企业不约而同地将突围的方向选在海外市场，近几年东南亚、中亚、俄罗斯、欧洲市场上，中国造自动导航产品在迅速平替几个老牌自动导航品牌的市场，中国造自动导航核心竞争优势是性价比，而性价比背后是强大的配套体系和巨大的产能。

据悉华测、联适在海外市场的销量都超过了万台，在欧美企业退出俄罗斯市场后，中国导航产品及时填䃼了市场空缺。

当然海外市场上并非国内的几家头部企业，在上海、南京、深圳等地有一些名不见经传的小公司前几年就在开拓海外市场，近两年随着国产导航产品被海外市场快速被接受，这些小企业出货量也在逐年增加，从德国汉诺威展会上就可以看出来，中国大约有30多家面向海外的农机自动导航企业。

对于国产自动导航企业，一方面是竞争压力很大，出口是一种逃避竞争的有效手段，所谓不出海必出局；另一方面随着国产技术越来越成熟，甚至在应用层面已经超过了欧美品牌，中国造导航产品竞争优势越来越强，海外市场本来就存在巨大的刚需，在未来拥有国内国外两个市场的企业才会更从容。