深壹度：农机行业“三过剩”与“三短缺”！

不同的阶段行业会面临不同的问题，目前国内农机行业处于存量市场阶段，洗牌刚刚开始，很多企业并没有接收到这一危险的信号，还在源源不断地进入。农机行业出现了三种过剩：产能过剩、农机过剩、企业过剩。然而这种过剩又是相对的，与此同时农机行业还面临着一些不足和短缺，笔者称其为“三短缺”，我们分别来看看。

一、农机行业“三过剩”

1、一是产能过剩

据说目前工程机械行业国内企业的产能是需求量的7倍，产能利用率只有两成，国内农机行业，在拖拉机、打捆机、玉米收获机等细分品类上的产能过剩应该是有过之而无不及。

据有关专家分析，目前国内大中型拖拉机产能超过100万台，而年正常需求量在25万-35万台之间，可见产能是实际需求的4倍左右，属于严重产能过剩。

拖拉机行业产能过剩仍在加剧，且有产能置换的趋势：一是雷沃、悍沃、萨丁、金大丰、江华机械等有实力的公司的新建产能要投入使用；二是徐工、柳工、铁建重工、山河智能等跨界竞争对手开始要上产能，这些大企业具有工业化、自动化、智能化和高效率、高质量的优势，会对潍坊、洛阳、宁波地区低端产能形成替代（置换），但不管是新增抑或置换，总之是产能过剩在加剧。

2、农机过剩

在这里本来想写成产品过剩，但是后来一想不对，因为产品过剩只能说明企业内部生产的产品卖不出去，卖不出去的产品不是商品，变不成商品的产品没有商业价值，正所谓“从产品变成商品是惊险一跃”，成功了就是商品，不成功就是产品。

所以用农机过剩更有包容性，一方面是说由于产能过剩，所以农机生产企业内部产品卖不出去，造成库存过大，另一方面是说农机的社会保有量过多了，饱和了。

国内农机行业应该更加关注社会保有量。

国内绝大多数农机处于存量过剩的状态，2004年开始的农机购置补贴，20年总共通过财政转移支付了3500多亿，带动了15000亿元以上的农机销售，目前国内农机保有量2亿台套，总动力11亿千瓦，且以每年约2500亿元的幅度在增加。

几个大类看，小型拖拉机保有量1800万台，大中型拖拉机500万台，三大作物谷物联合收获机350万台，插秧机110万台，植保无人飞机20万台，采棉机1万台，整体看各种农机处于超饱和状态，农机过剩是普遍现象，伴生的是需求饱和、销量萎缩。

3、企业过剩

产品和产能过剩的直接原因是企业过剩。

企业太多了，每家企业都想通过规模化大生产降低成本，通过规模化来打击竞争对手的不规模或小规模，但当大家的规模都很大的时候，规模化竞争手段就会失效，企业得重新回归到价值竞争上。

目前国内规模以上农机企业有1600多家，行业集中度虽然在持续提升，但是行业内企业仍然很多，在每个细分品类，中国都拥有全球最多的企业，如采棉机行业，全球除了美国约翰迪尔，就是中国企业了，而中国有钵施然、沃得农机、铁建重工、天鹅股份、中农机、星光农机等近10家企业；拖拉机行业欧美和日韩都只有不到15家企业，而中国在2024年仍然有150家以上的生产企业。

企业过剩是中国的特有的现象，也是中国在农机化发展过程中阶段性的问题，有问题但并不可怕。

欧美和日韩国家都曾经有过这个阶段，在产业周期第一个阶段，每个行业就是由众多的企业组成的，等到产业周末末期，大量的企业会消失，最后只能留下少数的企业，但目前国内农机行业仍然有大量的企业，这些企业表现好特大、大、中、小、微共存的格局。

二、农机行业“三短缺”

看了农机行业的最具典型意义上的“三过剩”之后，我们再看看“三短缺”。

一个行业的转折期，一定是行业在结构上出了问题，具体表现在该多的地方不多，该少的地方不少，所谓的经济发展不平衡、行业发展不平衡。

1、一是技术短缺

国内农机行业长期存在着“三高三低”“三多三少”的情况：

“三高三低”。即作物上，小麦、玉米、水稻三大主粮作物的综合机械化水平较高，棉油糖、果菜茶等经济作物机械化水平低；地域上，北方平原地区机械化水平高，南方丘陵山区机械化水平低；产业上，种植业机械化水平高，畜牧业、渔业、农产品加工业、设施农业水平较低。

“三多三少”。指小马力中低端机具较多，大马力高品质机具较少；单项应用技术较多，集成配套的农机化技术较少；小规模自用型农机较多，规模化专业化农机服务组织较少。

抽象到技术层面，目前中高端、高精尖农业机械的技术领域，要么我们仍然没有掌握，要么还无法实现产业化，或没有产业基础无法实现量产。

如动力换挡、CVT拖拉机，如15公斤以上双纵轴流联合收获机，大型甜菜联合收获机、大型番茄联合收获机等，尤其是在电控系统、精准、变量控制系统等。

2、人才短缺

各种人才的短缺是农机行业的普遍问题，无论是在生产领域抑或流通领域。

一是人才基数不足。很多人不愿意从事与农业有关的工作，农机行业很多成功的企业家都不支持自己的子女到公司工作；

二是质量不高。一流、二流，甚至是三流人才都不愿意到农机行业，目前进入农机行业的大多是技工类、职高类和三本及以下院校的学生，985、211、双一流等几乎不会到农机行业；

三是结构不合理。年龄结构就不用说了，从60年代之后，从70、80、90到00全部是人才断层，90后还有一部分人到了农机行业，00后已经很少有人会选择到农机行业发展，知识结构和能力结构也是大问题，如理工类、管理类、行政类人才愿意到农机企业工作，但销售、服务、生产类人才短缺。

3、资金短缺

农机行业的资金短缺体现在方方面面，首先是行业规模小、利润薄，本身积累不够，二是社会资本不愿意进入农机行业，农机行业吸纳资金和资源的能力弱，三是缺乏从资本市场上获取低成本资金的能力。

相对来看，整个农资行业中，农机行业最不为资本所不看好，农机行业从资本市场上融资的可能性极低，这从上市公司的数量就可以看出来：

有数据表明，2024年农药类上市公司86家，化肥类24家，农药和化肥虽然属于农资，但也有化工的属性，其高技术的特征非常明显，行业的集中度比较高，所以也被资本所看好；种子市场虽然只有区几百亿，但是上市公司却有24家，且是大市值的公司；而只有农机行业，真正的主业是农机（或上市的时候主业是农机）的上市公司只有一拖股份、星光农机、新研股份、吉峰农机、山东弘宇、花溪玉田、威马七家。

三、消除“过剩”，弥补“短缺”

通过以上的分析，可以看出来国内农机行业存在诸多的“过剩”和“短缺”的矛盾问题，但是这种“过剩”和“短缺”又是相对的，本质上讲是国内农机行业在特定的发展阶段的结构不平衡、不协调。

如产能严重过剩，但是又缺乏高质量、高端产能；企业过剩，只是大量的中小微企业过剩，但是具有全球统御能力的大企业大集团又是短缺的。

所以国内农机行业应该由原来追求数量转向追求质量，由原来追求规模增长转向追求结构优化，让“过剩”的不再过剩，让“短缺”的不再短缺，数量合理了、结构平衡了，国内农机行业就会迈入高质量发展阶段。