连续下滑，玉米收获机市场进入变化酝酿期

经过了多年发展，我国小麦、水稻、玉米三大主粮基本实现机械化，农业机械化水平达到新层次，迈入新阶段。具体看来，三大主粮机械化程度发展最快的当属小麦，其耕、种、收、管、贮等全过程已经全面实现了机械化。机械化起步相对较晚、机械化水平尤其是收获机械化水平较低的当属玉米，当下机收率也仅迈过80%的门槛，与种植面积多年位居主粮作物之首的现状大相径庭。

根据国家粮油信息中心及中国农业产业模型的数据，预计2024年和2025年我国玉米种植面积分别达4422.65万公顷和4425.31万公顷，显示出种植面积在保持稳定的同时略有增长。不难看出，国内玉米产业前景向好，机械化存在不小的提升与发展空间。

独具特色，机型多样，我国玉米收获机械发展现状。

谈到我国的玉米收获机械产业，不得不提玉米这一全球重要粮食作物。

据记载，玉米，源于南美，属粮、饲、经三用作物，更是禾本科作物高产之王。玉米，明朝后期传入我国宁夏地区，因为其食用口感不好，更多是被人作为观赏植物种植。万历年间，扬州诗人汤有光在《晚集益卿司徒池上渔钓有作》中写道：“御麦来从塞，侯瓜种满田”，描写的就是园中所种玉米和甜瓜的景观。到了清朝中期，中国人口迅速膨胀，底层人民为了满足基本温饱需求，选择以“价视米贱而耐食，食之又省便”的玉米作为主食，玉米得以广泛种植。目前，美国是玉米种植面积最大的国家，中国和巴西排在第二和第三位。

玉米用途广泛，主要体现在以下几点：一是，直接食用。全世界约有1/3人口以玉米作为主要食粮,其中亚洲人的食物组成中玉米占50%,非洲占25%,拉丁美洲占40%。随着玉米加工工业发展,玉米的食用品质不断改善,如玉米片、玉米面、特制玉米粉、速食玉米等随之产生,并可进一步制成面条、面包、饼干等。玉米还可加工成玉米蛋白、玉米油、味精、酱油、白酒等。二是，饲料用途。玉米是饲料之王，世界上约65-70%的玉米用作饲料,发达国家达80%,是畜牧业赖以发展的重要基础。据报道,100kg玉米饲用价值相当于135kg燕麦、120kg高粱或150kg籼米。以玉米为主要成分的饲料,每2-3kg即可换回1kg肉食,同时，玉米秸秆也可制成青贮饲料、黄贮饲料。三是，工业加工用途。玉米是重要的工业原料,初加工和深加工可生产200-300种产品，初加工产品和副产品可作为基础原料进一步加工利用,在化工、医药、纺织、造纸等工业生产中制造种类繁多的产品,穗轴可生产糠醛，玉米秸秆和穗轴可以培养生产食用菌,苞叶可编织提篮、地毯、坐毯等手工艺品。

正是因为玉米用途广泛，所以种植面积逐年增加。我国玉米种植分布主要集中在东北、华北和西南地区，形成一个从东北到西南的斜长形玉米种植带，可大致划分为北方春播玉米主产区、黄淮海夏播玉米主产区、西南山地玉米主产区、南方丘陵玉米主产区、西北灌溉玉米主产区、青藏高原玉米主产区6个主产区。其中，种植面积较大的省份主要有黑龙江、吉林、河北、山东、河南、内蒙古、辽宁等，这几个省份玉米播种面积占到全国总播种面积的65%以上。

看一下玉米机械化收获情况。玉米机械化收获起源于美国，经过多年发展，目前，国外玉米收获机械技术已完全成熟，美国、德国、乌克兰、俄罗斯等国家，玉米收获（包括籽粒和秸秆青贮）已实现了全部机械化作业。欧美等国家对玉米、水稻、小麦、大豆、高粱等作物的收获是由谷物联合收获机通过挂接、更换不同割台实现的，国外发达国家针对玉米收获，由于其种植方式多为一年一季种植，收获时玉米籽粒的含水率很低，采用玉米摘穗并直接脱粒的收获方式（也就是我们说的玉米籽粒收获）。

我国在谷物收获机械领域形成了独特的产业体系，逐步形成小麦收获机、水稻收获机、玉米收获机等产品种类，其中玉米收获机的细分品类多样，包含了摘穗机型（收青玉米）、摘穗剥皮机型、茎穗兼收机型、籽粒收获机型等。多种机型并存，也就决定了我国玉米机械化多样性，实际上，过去的近10年里，我国玉米收获机型主打摘穗剥皮玉米收获机，为分段式（两端）收获，即：第一段，收获，用摘穗剥皮玉米收获机作业，收集玉米果穗和秸秆处理；第二段，脱粒，将玉米果穗在地里或场上晾晒风干后脱粒、贮存或销售。也就是说，摘穗剥皮玉米收获机完成的是玉米收获的一半工作步骤，后续还要用脱粒机或者人工等其他方式进行籽粒脱粒。

近年来，伴随着国内农机装备制造体系的创新与进步，玉米籽粒收获机型得以突飞猛进，这一高端机械的熟化程度已经达到了崭新的层次，谷物收获机械换挡提速就在眼前。

一脚门里，一脚门外，玉米收获机械已在跨越节点上。

追溯产品功能与形态，国内玉米收获机械研发制造并不是一步到位的：最初的产品形态是拖拉机背负式玉米收获机，而后在小麦收获机为基础进行割台互换的小麦、玉米割台互换自走式玉米机，再到自走式玉米摘穗收获机（从不具备剥皮功能到具备剥皮功能），到穗茎兼收玉米收获机，到玉米籽粒收获机……整体看来，国内玉米收获机械技术进步是递进式的。

从产品制造体系搭建的角度看，据相关资料显示，1962年我国研制成功玉米剥苞叶机；1973年研制并生产了玉米摘穗机和玉米摘穗剥苞叶机；90年代，才真正意义上完成了玉米收获机的基础研究和资源积累。2004年，国家农机购置补贴政策开始实施，在政策拉动下，国内农机研发制造企业相继进入玉米收获机领域，并伴随着市场竞争优胜劣汰，不断构建出新的产业格局。目前，我国玉米收获机知名品牌超过80家，主销机型以摘穗剥皮机型、穗茎兼收等机型为主，且因为各地农艺不同，垄距不同造成割台多样性。

从市场竞争格局看，我国玉米收获机市场发展也可谓一波三折，可总结为以下发展脉络：首先，2011年之前，属于玉米收获机的产品与市场培育阶段。这个阶段是玉米收获机资源积累期，存在技术基础相对薄弱，产品功能单一、可靠性不足等弊端，期间，玉米背负机、小麦玉米割台互换机、自走机等多种机型同时存在，产品处于培育阶段，成熟度较低。而后，2012—2014年，市场爆发阶段。2012年，在补贴政策拉动、刚性需求、两行与三行小型机产品成熟度提升等因素促使下，该年国内玉米收获机市场首次出现爆发式增长，正式开启了玉米机产品性能和品质成熟升级的跨越之门，2014年市场销量更是接近8万台，达到了近10年来年度销量的顶峰。接下来是第三个发展阶段，2015年至今，属趋缓常态化阶段。自2015年开始，伴随着国家粮食种植结构调整、供给侧改革、补贴方向调整等一系列政策实施，国内玉米收获机市场进入了连续下滑通道，2017年整体市场销量不及4万台，一举跌入近7年以来的市场谷底。自2018年开始恢复增长态势，但增幅趋稳，年销量维持在4.5万台上下。时间运行到2022年，在“国三升国四”排放升级政策促使下，市场透支现象明显，销量大涨，远超过6.5万台。由于2022年市场透支，2023/2024连续两年出现大幅下滑，市场竞争进一步加剧。经过了多轮竞争，目前国内玉米收获机械形成了以雷沃、英虎、牧神、迪马、勇猛、金大丰等品牌的主力阵营，且品牌集中度在不断上升。国外品牌则牢牢占据籽粒收获机型的顶端位置，凯斯、克拉斯、迪尔等品牌赢得了用户的广泛认可。2024年，玉米收获机细分产品领域变化莫测，基本的摘穗机型和茎穗兼收机型市场下滑严重，籽粒收获、青玉米收获机型稳步前行，分化趋势明显。

基本情况介绍清楚了，我们就以技术路线和发展趋势的角度来聚焦玉米收获机产业发展方向。

还是那句话，目前国内谷物收获机械以作业对象为划分的格局势必会进行复合型机型整合，也就是说，主机进行一体化设计，通过割台互换完成多种作物收获是大势所趋。那么，国内研发制造距离这个目标还有多远呢？个人以为，基础条件基本成熟，临门一脚已在眼前！

第一，国内技术储备趋于成熟。经过了多年的技术进步，国内品牌在模仿+创新中积蓄了力量，如雷沃、亚丰新时代、迪马等国内农机企业的谷物籽粒收产品性能逐年完善，不管是单滚筒全单纵轴流还是双滚筒切纵轴流技术，国内产品都有可靠的应用。目前，国内品牌主攻中小机型，主打性价比（国外产品100万以上，国内同类产品60-80万）与周到服务，在不少区域获得用户认可，近两年来，销量增势明显，亚丰新时代的产品还远销俄罗斯，赢得了不错的口碑。

第二，国内产业链体系构建完成。伴随着我国工业制造体系完善，整体制造水平的提高，资源共享和优势互补带来巨大衍生效应，如采棉机，已经全面实现国产化，发动机、变速箱、边减桥等核心部件，都是可深度借用的，且在部分技术领域有着异曲同工之处，加快了谷物籽粒收获机的国产化进程。加之，国内工程机械全面进步，溢出效应凸显，国内制造在工艺研究上积累了丰富的成果，精益制造水平大幅提升。同时，国外品牌组装厂驻地部件配套的国内体系成长，谷物籽粒收获机国产化已非难题。

第三，玉米品种培育、农艺习惯等基础条件基本形成。众所周知，我国玉米种植存在垄距多样、玉米品种杂多、收获时含水率普遍偏高（黄淮海小麦玉米轮作区玉米收获含水率达35%）的现状，一度制约了机械化推广。从宜机化的角度看，降低玉米收获时的含水率是进行籽粒收获损伤率最低的基础条件之一，近年来，以黑龙江农垦、佳木斯等区域为代表大力推广玉米籽粒收获，成效斐然，用户在农艺、玉米品种以及收获时间把握上都实现改进。更加欣喜地看到，2024年，内蒙古、新疆、黄淮海区域的河北和山东等地，玉米籽粒收获面积在大幅增加，由此可见，在实现粮食减损、收获简便化等认知上，农户有了进一步跃升。

2024中国国际农业机械展览会上，谷物籽粒收获机产品展出品牌超过10余家，国内品牌成长迅速，种种迹象表明，国内玉米收获机械产业发展已经处于跨越的节点上，谷物籽粒收获机的时代即将到来。可以预测，玉米收获机摘穗机型应用将逐步减少，未来，“谷物联合收获机+青食玉米收获机+穗茎兼收收获机+丘陵、山区特需玉米收机”将构成崭新的产业格局，让我们共同努力，让我们拭目以待！